[红包]7,13 preapertura: ¿La potencia informática doméstica dominante de julio?

高位的 AI 科技目前大多进入调整状态，周四大涨之后的周五，这种的调整比较恶劣，创指直接阴包阳，赵姨周四晚上出业绩后周五高开低走放量大阴。[淘股吧]

对于高位这块个股业绩亮眼的容易被资金兑现，涨幅十倍几十倍的个股不在少数，涨多之后借助利好出货。对应的低位这块出业绩之后给的回馈不错，低位业绩个股公布出来走势都不差比如：锐捷网络，星网锐捷，以及浪潮信息业绩出来后一字涨停，周四二连板，周五冲高接近涨停。

高位出利好，资金借助出货量化砸；低位出利好资金加强，量化拉。个股所处的位置问题，资金高低切。 这是本周市场呈现出来的风格。接下来就看高位什么时候波动降低；低位这块是否走出持续性。

目前市场以周五个股的走势看，大票的走势基本雷同，尤其是下午，基本单边下跌，分时走势基本一样。主导力量除了机构就是量化，机构目前大多也是量化程序。跌起来没有承接，单边往下砸；再对比周四下午的拉升，又是单边拉升，量化主导的背景下，多思考量化行为会好些。而对于逻辑，市场普及基本透明，要信早信的问题。

低位方向：
国产算力方向：服务器，交换机，超节点，算力租赁，AIDC 等；创新药；证券；白酒板块万人嫌，中报舍得业绩出来看是否继续下跌，如果不跌反涨，也可能来下超跌反弹。科技依然是当下的主流，资金的高低切，低位补涨。国产线比如晶圆厂，半导体材料跟半导体设备，这类是扩产受益逻辑，位置也不低，这个方向单拎。

浪潮信息：
业绩超预期之后出来给一字回馈，周四再次涨停，周五冲高回落放量！回馈上非常不错，业绩线相对低位的品种给了接近 3 个涨停，还是大市值的品种，在本周的市场环境下，这种回馈反应相当不错，跟赵姨这类的形成了鲜明对比！核心区别就是低位，之前市场没有爆炒过，对于今年动不动翻 10 倍十几倍的个股，这类的给了补涨炒作空间。

紫光股份：
周五的分时相对市场大部分个股都是抗跌，也就是被指数带下来的。明天看它是补跌还是走强。国产算力不结束它不结束，它死国产算力就容易噶。

目前市场走势较强的也就国产算力这块，交换机，服务器，超节点。即使短期调整后后续继续看好，7月继续 call 国产算力~。低位的 AI 应用，AIDC，创新药，轮动拉升表现，商业航天明天看能否加强，否则也就是轮动预期。就酱紫~