Ciclo super de los switches: la IA “tercer gran cuello de botella” de la potencia informática, ¿la Ethernet domina el banquete de billones?

Un informe de investigación más reciente de Goldman Sachs muestra que ha revisado al alza, en promedio, en un 9% su previsión de perspectivas para switches de conmutación de centros de datos de Ethernet con IA en el periodo 2026-2030. Se espera que para 2030 el mercado total de switches de centros de datos (incluyendo los tradicionales) alcance 124,5 mil millones de dólares. En el 1T de 2026, el tamaño del mercado global de switches Ethernet aumentó interanualmente un 39,8% hasta 15,4 mil millones de dólares, y los switches de alta velocidad para centros de datos de IA llegaron a 10 mil millones de dólares, con un salto interanual del 61%. NVIDIA, con una cuota de mercado del 21,5%, ocupa por primera vez el primer lugar en el ranking del mercado de switches Ethernet para centros de datos; Arista le sigue de cerca con un 20,7%. Los switches de 800G ya se han convertido en el principal respaldo de red del back end de la IA; se espera que los de 1,6T empiecen a escalar a partir de la segunda mitad de 2026, y el punto de inflexión hacia la comercialización de la tecnología CPO ya ha llegado.

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