Serenity: Nvidia es el «creador de imperios» en el mercado de ASIC, mientras Marvell y otros van erosionando gradualmente la cuota de Broadcom

El 3 de julio, Serenity publicó una publicación en la que expresaba una opinión personal de “teoría de la conspiración” que afirma que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quizá no favorezca a Broadcom (AVGO) y que cree que los retadores de ASIC entre los aliados de Nvidia están erosionando gradualmente la cuota de mercado de ASIC de Broadcom. Empresas como Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC y otras parecen estar entrando lentamente en la cuota de mercado de ASIC de Broadcom. Él sugiere que este proceso se está impulsando de una manera relativamente discreta con el apoyo de Nvidia. Compara este fenómeno con el auge de los proveedores emergentes de servicios en la nube del año pasado, señalando que, en cierta medida, se han convertido en una extensión del ecosistema de Nvidia para contrarrestar el foso que forman los ASIC desarrollados por las propias empresas de nube. El mercado general de ASIC sigue creciendo con claridad, pero muchos retadores parecen estar abordando más proyectos relacionados con proveedores de nube hyperscale, potencialmente respaldados por Nvidia. Serenity afirma que esto no es asesoramiento de inversión, pero cree que podría ser una oportunidad de trading interesante durante los próximos dos años. Sin embargo, anticipa que después de 2030, empresas como Google podrían internalizar más trabajo de diseño. También señaló que Nvidia es claramente un “conseguidor de ganadores” (kingmaker) y que cualquier empresa a la que toque será revalorada por el mercado, haciendo referencia a comentarios previos sobre Marvell convirtiéndose en una “empresa de billones de dólares”.
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