¿Vuelve a la primera línea de la IA? Meta sube un 15% en una sola semana

Meta esta semana, gracias a una serie de avances estratégicos en IA, logró la mejor racha de desempeño semanal desde febrero de 2024, y la confianza del mercado en sus capacidades de IA y su ruta hacia la monetización se está recuperando de forma notable.

Este viernes, las acciones de Meta subieron 6% en el día y registraron un alza acumulada de 14,8% en la semana, marcando el mejor desempeño semanal desde, al menos, febrero de 2024, y llevando su rendimiento YTD a recuperar el terreno positivo hasta cerca de 1,4%.

La última vez que Meta registró un desempeño semanal similar de fuerte alza fue en febrero de 2024, cuando los inversores reaccionaron de manera positiva a los primeros resultados del plan de recorte de costos de su “año de la eficiencia”, una iniciativa que buscaba recuperar la percepción negativa derivada de la apuesta masiva previa al metaverso mediante disciplina fiscal.

Esta ruptura del precio de las acciones indica que Meta podría estar saliendo gradualmente de la etiqueta de “rezagado en IA” del mercado, lo que también abriría espacio para intensificar aún más su estrategia de IA.

Wall Street News señaló que el 9 de julio, Meta lanzó el modelo insignia Muse Spark 1.1, que ya supera a la de Google en múltiples proyectos de prueba, como capacidades de agentes, programación y multmodalidad.

Mientras tanto, según Reuters, Meta está avanzando con su plan de producción en masa de chips diseñados internamente y ampliando de forma significativa su infraestructura de cómputo. En consecuencia, el analista de Deutsche Bank Benjamin Black ajustó su previsión de ingresos incrementales potenciales por los servicios en la nube de terceros de Meta, de 17.000 millones de dólares a 24.000 millones de dólares.

La firma de investigación SemiAnalysis publicó un informe en el que prevé que Meta Superintelligence (MSL) tendría la posibilidad de superar a Google en la clasificación de capacidades de IA de vanguardia en los próximos seis meses, impulsando el cambio del panorama competitivo de IA desde el predominio de Google y OpenAI hacia un trípode Meta, OpenAI y Anthropic.

Muse Spark 1.1: estrategia de bajo precio y guerra de precios en la puja

El modelo Muse Spark 1.1 lanzado esta semana por Meta es su primer modelo comercial con capacidades de programación mediante agentes a nivel casi de vanguardia, y además cuenta con una interfaz de API de pago.

El CEO Mark Zuckerberg, el jueves, publicó en la plataforma X para enfatizar que la fijación de precios de este modelo es “muy asequible”, lo que generó amplias especulaciones de que Meta iniciaría de forma activa una guerra de precios para la inferencia de IA, presionando a sus rivales.

La Meta Model API ofrece un crédito gratuito de 20 dólares por cada cuenta y cobra bajo un esquema de “pago por uso”. El precio de entrada es de 1,25 dólares por cada millón de tokens, y el precio de salida es de 4,25 dólares por cada millón de tokens.

Richard Windsor, fundador de Radio Free Mobile, señaló en un informe de investigación el viernes que el lanzamiento de Muse Spark 1.1 confirma reportes recientes sobre los planes de Meta de iniciar un nuevo negocio de venta de capacidad de cómputo. Windsor escribió:

Hay cada vez más evidencia de que, dado el retorno considerable en la actualidad, Meta lanzará un nuevo negocio orientado a vender capacidad de cómputo a terceros.

También indicó que Muse Spark ya está cerca de los modelos líderes en capacidad de programación con IA, “pero a solo el 25% del precio de estos”, lo que lo hará muy atractivo para el mercado masivo.

Diseño interno de chips y expansión de capacidad de cómputo: gran potencial de ingresos en la nube

Wall Street News señaló que Meta tiene planeado iniciar en septiembre de este año la producción en masa de su chip de IA diseñado internamente, con el nombre en código “Iris”. Este chip fue co-diseñado con Broadcom y fabricado por TSMC, y solo tomó seis semanas completar las pruebas; además, ya ha firmado acuerdos de suministro plurianuales con Samsung, SanDisk y Sumitomo Electric.

En escala de cómputo, Meta planea desplegar 7 gigavatios de capacidad de cómputo este año, y duplicar esa cifra a 14 gigavatios en 2027.

El soporte para esos objetivos proviene de los cinco clústeres de “titan” de centros de datos de escala de varios gigavatios que Meta construye en paralelo, y de su arquitectura de red “AI-Backbone”, diseñada internamente. Esta permite a Meta expandir de forma asíncrona tareas de entrenamiento complejas a través de distancias geográficas de miles de kilómetros.

El analista Benjamin Black de Deutsche Bank, en un informe de investigación del jueves, afirmó que los planes de expansión de capacidad de cómputo implican que Meta tendría un ingreso incremental potencial de alrededor de 24.000 millones de dólares en servicios en la nube para terceros, significativamente superior a las previsiones previas de 17.000 millones de dólares.

También indicó que el chip diseñado internamente de Meta podría abrir una ruta realista hacia la reducción de costos y la mejora de la eficiencia.

SemiAnalysis: la IA de Meta podría superar a Google en seis meses

Wall Street News señaló que SemiAnalysis, una firma de investigación, considera que, tras un año de inversiones de capital agresivas y la reestructuración de la arquitectura, MSL podría superar a Google en el ranking de capacidades de IA de vanguardia en los próximos seis meses.

El informe señala que la actual estructura de “doble fuerte” entre Google y OpenAI se transformaría en un trípode: Meta, OpenAI y Anthropic.

La conclusión central del informe de SemiAnalysis se basa en la velocidad de la expansión de capacidad de cómputo: la trayectoria de crecimiento del tamaño de la capacidad de cómputo de Meta hará que supere, antes de fin de año, la suma total de capacidad de cómputo de OpenAI y Anthropic.

Según Reuters, citando un memorando interno, el tope de gastos de capital de Meta para infraestructura de IA en 2024 alcanza hasta 145.000 millones de dólares.

En cuanto a talento, Meta reubicó a 3.000 ingenieros en su fábrica de entornos internos de aprendizaje por refuerzo, para construir datos propietarios que los proveedores comerciales de datos difícilmente puedan replicar, y además invirtió 14.300 millones de dólares en Scale AI, con el fin de incorporar masivamente a investigadores de primer nivel desde instituciones como OpenAI y Anthropic.

SemiAnalysis considera que evaluar MSL únicamente por los resultados actuales de pruebas comparativas es “ver solo el árbol y no el bosque”; lo verdaderamente clave es el impulso de desarrollo futuro, no el nivel del punto de partida inmediato.

El informe indica que si Zuckerberg mantiene el ritmo actual de inversión de capital, Google podría quedar expulsada permanentemente de la primera categoría de jugadores globales de hiperescala en IA.

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