Choque de XLE vs ICLN: el ETF de energía tradicional se enfrenta al de energía limpia. ¿Qué ETF es una mejor compra?

Elegir entre State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE +0,47%) y iShares Global Clean Energy ETF (ICLN 0,41%) se reduce a una preferencia por gigantes fósiles nacionales de bajo coste frente a una cartera global filtrada con criterios ESG de desarrolladores de energía renovable.

XLE ofrece un vehículo líquido y concentrado para apostar por los gigantes energéticos tradicionales dentro del S&P 500. En cambio, ICLN proporciona exposición internacional diversificada a la transición de la energía limpia. Este cara a cara resalta las diferencias en coste, volatilidad y enfoque sectorial entre estrategias de energía tradicional y sostenible.

(coste y tamaño)

| Métrica | ICLN | XLE | | --- | --- | --- | | Emisor | iShares | SPDR | | Precio de la acción | $19,33 (a 2026-07-09) | $54,82 (a 2026-07-09) | | Ratio de gastos | 0,39% | 0,08% | | Rentabilidad a 1 año (a 2026-07-09) | 43,70% | 28,40% | | Rentabilidad por dividendos | 0,90% | 2,80% | | Beta | 1,10 | 0,43 | | AUM | $2,6 mil millones | $36,9 mil millones |

La beta mide la volatilidad del precio en relación con el S&P 500; la beta se calcula a partir de rendimientos mensuales a cinco años. La rentabilidad a 1 año representa el rendimiento total durante los 12 meses anteriores. La rentabilidad por dividendos es la distribución de 12 meses en función de los precios de cierre del 9 de julio.

Los inversores sensibles al coste pueden encontrar el fondo de State Street más asequible, ya que su ratio de gastos del 0,08% es significativamente inferior al 0,39% de ICLN. Además, XLE ofrece actualmente un mayor pago con su rendimiento de 2,80% a 12 meses.

Comparación de rendimiento y riesgo

| Métrica | ICLN | XLE | | --- | --- | --- | | Máxima caída (5 años) | (57,20%) | (26,00%) | | Crecimiento de $1.000 durante 5 años (rentabilidad total) | $889 | $2.487 |

Qué hay dentro

El State Street Energy Select Sector SPDR ETF ofrece 100% de exposición al sector energético, manteniendo 22 empresas de gran capitalización del S&P 500. Sus posiciones más grandes incluyen Exxonmobil Holdings Corp (XOM +1,03%) con 20,3%, Chevron Corp (CVX +1,35%) con 14,4% y Conocophillips (COP +0,94%) con 5,9%. Se lanzó en 1998. El State Street Energy Select Sector SPDR ETF ha pagado $1,52 por acción durante los últimos 12 meses, lo que con su reciente precio de ~$54,82 por acción se traduce en un rendimiento del 2,80%.

El iShares Global Clean Energy ETF sigue un índice de empresas internacionales centradas en energía renovable, utilizando un filtro ESG para seleccionar sus 100 participaciones entre tecnología (33,8%), utilities (33,4%) e industriales (31,3%). Las principales posiciones incluyen Bloom Energy Corp (BE 4,74%) con 14,8%, First Solar Inc (FSLR 0,20%) con 8,4% y **Nextpower Inc **(NXT 1,06%) con 7,2%. Se lanzó en 2008. El iShares Global Clean Energy ETF ha pagado $0,18 por acción durante los últimos 12 meses, lo que con su reciente precio de ~$19,33 por acción se traduce en un rendimiento del 0,90%.

¿Cuál es el mejor fondo?

¿Quieres invertir en negocios de combustibles fósiles o en innovadores de energía renovable? Si tienes una fuerte preferencia por cualquiera de las dos, cada uno es un buen fondo para tus objetivos. Pero hay diferencias significativas para quienes buscan el mejor ETF de energía en el que invertir.

El fondo de combustibles fósiles, XLE, está increíblemente concentrado, con sus 10 principales participaciones que representan el 72% de los activos. Es un fondo de acciones de EE. UU. ponderado casi por igual entre grandes y medianas, con un toque de small-caps. Además de su rentabilidad de 29,3% en 1 año, XLE tiene rentabilidades anualizadas de 13,3%, 18,8% y 8,9% en los horizontes de 3 años, 5 años y 10 años.

En comparación, el fondo de energía renovable es más diverso, con 100 participaciones y 54% de sus activos en sus 10 principales participaciones. ICLN tiene 34% en large-caps, 45% en mid-caps y 21% en small-caps. Las participaciones del portafolio son 42% acciones de crecimiento, mientras que 47% de las acciones del portafolio son negocios de EE. UU.

El rendimiento es donde ICLN destaca: el fondo supera con claridad a XLE en los últimos tres meses, en el acumulado del año y en los periodos de 1 año. A largo plazo, ICLN ha devuelto 5,0%,-1,2% y 10,7% en los retrocesos de 3, 5 y 10 años, reflejando la volatilidad que viene con las acciones de renovables debido a la política fiscal y la sensibilidad a las tasas de interés. Aun así, su mejor desempeño a largo plazo y las perspectivas de crecimiento para la energía limpia hacen que ICLN sea la mejor compra.

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