El 3 de julio de 2026, las acciones relacionadas con el almacenamiento impulsado por IA y los semiconductores dominaron el desempeño del mercado en la primera mitad del año, pero el impulso reciente ha empezado a desacelerarse, mientras que Bitcoin se ha recuperado de mínimos de casi dos años, lo que plantea la duda de si los fondos están volviendo a los criptoactivos. En cuanto al rendimiento de los ETF, el Roundhill Memory ETF (DRAM) registró una ganancia de más del 100% en la primera mitad del año, y el VanEck Semiconductor ETF (SMH) subió un 60%, ambos estrechamente vinculados a la demanda de recursos informáticos para IA. En cambio, el IBIT de BlackRock cayó un 30%, en línea con la tendencia de Bitcoin. En acciones individuales, Sandisk se ha disparado más de 530% este año, ya que la compañía diseña y fabrica memoria flash NAND para servidores de IA, smartphones y centros de datos; Micron Technology, uno de los principales productores mundiales de chips de DRAM y HBM, ha subido más de 230% este año. Sin embargo, las acciones relacionadas se han retirado recientemente: DRAM bajó cerca de 25% desde su máximo histórico del 22 de junio, y SMH cayó 12%. Mientras tanto, Bitcoin se ha recuperado por encima de $61.000 tras caer por debajo de $58.000 el 1 de julio. La presión vendedora relacionada con la IA se aceleró el miércoles, cuando Meta Platforms anunció la creación de una unidad de negocio llamada Meta Compute para vender capacidad excedente de cómputo de GPU a terceros. Esta noticia afectó a las empresas que se benefician del auge del cómputo de IA, en particular los proveedores de servicios en la nube emergentes que alquilan infraestructura de GPU a desarrolladores de IA, incluyendo IREN, Cipher Digital y TerraWulf, cuyas cotizaciones han caído al menos 20% desde sus máximos históricos. Aún es demasiado pronto para determinar si la rotación de capital continuará, pero el retroceso simultáneo en los líderes de semiconductores y la recuperación de Bitcoin podrían indicar que los inversores están empezando a reequilibrar su exposición al riesgo hacia los criptoactivos.

BTC1,55%

DRAM-2,02%

SMH0,53%

IBIT1,11%

META6,01%

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