Institución: el almacenamiento se enfrenta a un déficit estructural que podría durar varios años; la gran implementación de CPO se retrasa hasta finales de 2028

Jin10 Data 10 de julio, según datos: el fundador de SemiAnalysis, un destacado centro de investigación centrado en semiconductores e infraestructura de IA, Dylan Patel, fue entrevistado recientemente en un podcast, donde repasó de forma sistemática las dinámicas clave del stack de infraestructura de IA y la lógica de las inversiones. Dylan destacó que el almacenamiento afronta un déficit estructural de varios años, con aún un potencial alcista de 2 a 3 veces; al mismo tiempo, aunque los agentes y el aprendizaje por refuerzo impulsan la demanda de CPU, el mercado vendedor lo está valorando demasiado alto, y el crecimiento de la CPU proviene principalmente de la “reparación” de necesidades históricas, cuyo valor absoluto en los servidores de IA sigue muy por debajo del de las GPU. Dylan considera que el calendario de implementación a gran escala, tan esperado en el mercado, de la Co-embalaje óptico (CPO), se ha retrasado de manera explícita hasta finales de 2028, y entre 2028 y 2029, extendiendo inesperadamente el periodo de bonanza de los conectores de cable de cobre.
(De la app de Jin10 Data)