#SK海力士ADR指导价149美元 SK Hanix fija su precio de emisión, recauda cerca de 26.500 millones de dólares y marca un récord

La emisión de ADR de SK Hynix se fijó en 149 dólares por cada acción. Se espera que los ADR comiencen a cotizar hoy en el Nasdaq y la captación alcanzará 26.500 millones de dólares.

Según el Jiemian News, el 9 de julio, hora local, SK Hynix recaudó 26.500 millones de dólares mediante la emisión de acciones de depósito estadounidenses (ADS) en Estados Unidos, convirtiéndose en la mayor OPI (IPO) de una empresa extranjera en tamaño dentro de EE. UU. SK Hynix emitió 177,9 millones de ADS a 149 dólares por acción. Los ADS comenzarán a cotizar en el Nasdaq el 10 de julio con el código “SKHYV”.

Según Securities Times, de las tres mayores empresas de chips de memoria del mundo, actualmente solo Micron Technology cotiza en la bolsa estadounidense. La salida a bolsa de SK Hynix en el Nasdaq cambiará directamente esta situación, permitiendo que los inversores de EE. UU. participen sin fricciones en oportunidades de inversión en el gigante de los chips de almacenamiento durante el horario de negociación normal.
El gestor de cartera de Thornburg Investment Management, Di Zhou, indicó que esta emisión está dirigida a inversores que, en la actualidad, no pueden acceder al mercado de acciones de Corea del Sur. El listado de SK Hynix en el Nasdaq ofrece una exposición directa, sin obstáculos, a un activo puro particularmente atractivo en el ciclo de almacenamiento de IA.

Según Caixin Global, la emisión se produce en medio de una fuerte volatilidad reciente en el precio de las acciones de SK Hynix y de su competidor, Micron Technology. A medida que se ha enfriado el entusiasmo del mercado por la inversión en infraestructuras de inteligencia artificial, el sector de semiconductores ha mostrado una oscilación clara.
La cotización de SK Hynix el jueves ya se ha retraído aproximadamente un 25% desde su máximo histórico de cierre registrado a finales de junio, aunque su alza acumulada en el año aún supera el doble.
En esta operación, SK Hynix planea vender 177,9 millones de ADR, equivalentes a 17,79 millones de acciones ordinarias. Unas horas antes, circuló la noticia de que actualmente se ha obtenido una sobredemanda de más de siete veces.

Fuentes conocedoras señalaron con anterioridad que esta emisión atrajo activamente capital institucional de fondos globales de largo plazo, fondos enfocados en el sector tecnológico, fondos soberanos y otros inversores internacionales especializados en el mercado asiático, entre otros.
Esta emisión fue liderada como aseguradores principales por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, con la participación de otras nueve instituciones financieras en la sindicación.
SK Hynix también recibió intenciones de compra de ADR por un total de hasta aproximadamente 7.000 millones de dólares por parte de instituciones como Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness Partners, entre otras.
Al mismo tiempo, impulsados por un plan de apoyo industrial liderado por el gobierno surcoreano con un volumen total de alrededor de 880.000 millones de dólares, se espera que SK Hynix y su competidor de largo plazo, Samsung Electronics, incrementen aún más su inversión en Corea del Sur.
De acuerdo con el plan, los ADR de SK Hynix comenzarán el “trading previo a la emisión” (when-issued trading) en el Nasdaq Global Select Market bajo el código SKHYV el viernes, y se cotizarán formalmente el 13 de julio; el código de las acciones cambiará a SKHY.
Durante la sesión de hoy, la subida del índice KOSPI de Corea del Sur se amplió hasta el 5%.

La bolsa surcoreana, tras el alza del 5% de los futuros del índice KOSPI 200, activó el mecanismo de suspensión temporal del KOSPI y suspendió la compra programática durante 5 minutos.
A mediodía del día 10, Samsung Electronics subía más de 6% y SK Hynix subía cerca de 3%.