#TradFi Bernstein se mantiene optimista sobre los chips de memoria.


Pero el mercado está evolucionando.
El aumento explosivo de precios podría estar desacelerándose.
La tendencia a largo plazo no lo está.
La firma cree que el ciclo de los chips de memoria podría continuar hasta 2027.
La IA sigue siendo el mayor impulsor.
Cada modelo avanzado de IA necesita más memoria.
Más memoria significa una demanda más fuerte.
HBM.
DRAM.
NAND.
Todos siguen siendo críticos para la infraestructura de IA.
Empresas como SK Hynix, Micron y Samsung continúan beneficiándose.
La oferta aún está ajustada.
La demanda se mantiene sólida.
Los centros de datos siguen expandiéndose.
El gasto en la nube continúa.
La oportunidad no ha desaparecido.
Simplemente se está volviendo más madura.
Para los inversores, esto cambia el enfoque.
Menos hype.
Más fundamentos.
Más ganancias.
Más ejecución.
La próxima fase del auge de la IA podría pertenecer a las empresas que construyen la infraestructura detrás de él.
@Gate_Square
SK Hynix-0,27%
MU4,33%
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Yusfirah
#TradFi Bernstein sigue optimista respecto a los chips de memoria.
Pero el mercado está evolucionando.
El explosivo aumento de precios podría estar desacelerándose.
La tendencia a largo plazo no.
La empresa cree que el ciclo de los chips de memoria podría continuar hasta 2027.
La IA sigue siendo el mayor impulsor.
Cada modelo avanzado de IA necesita más memoria.
Más memoria significa una demanda más fuerte.
HBM.
DRAM.
NAND.
Todos siguen siendo críticos para la infraestructura de IA.
Empresas como SK Hynix, Micron y Samsung continúan beneficiándose.
La oferta aún es ajustada.
La demanda sigue siendo fuerte.
Los centros de datos siguen expandiéndose.
El gasto en la nube continúa.
La oportunidad no ha desaparecido.
Simplemente se está volviendo más madura.
Para los inversores, esto cambia el enfoque.
Menos hype.
Más fundamentos.
Más ganancias.
Más ejecución.
La próxima fase del auge de la IA podría pertenecer a las empresas que construyen la infraestructura detrás de ella.
@Gate_Square
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