Bernstein: Los agentes de IA impulsan que el TAM de chips de interfaz de memoria se triplique en tres años hasta 20 mil millones de dólares.

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Generación de resúmenes en curso

Noticias de Shenchao TechFlow, según el informe de Chaoxiang Research, el informe en profundidad sobre chips de interfaz de memoria del 9 de julio de Bernstein señala que la transición de la IA del entrenamiento a la inferencia convierte a la CPU nuevamente en el núcleo de la programación de tareas, impulsando los envíos de CPU para servidores a crecer a una tasa compuesta anual del 24% entre 2025 y 2030.

Tres impulsores se combinan: el crecimiento en los envíos de CPU, el aumento de los módulos DRAM por CPU y la actualización a MRDIMM elevan el valor del chip por módulo de 7 dólares a 70-80 dólares, lo que aumenta significativamente el TAM global de chips de interfaz de memoria de aproximadamente 7 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares en 2030, lo que corresponde a una tasa compuesta anual del 65%.

Montage Technology, Renesas y Rambus concentran conjuntamente el 92% de la cuota de mercado. Bernstein ha elevado el precio objetivo de las acciones A de Montage Technology de 220 yuanes a 400 yuanes, y el de las acciones H de 320 dólares de Hong Kong a 520 dólares de Hong Kong, manteniendo la calificación de "superior al mercado" en ambos casos.

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