Los inversores están subestimando esta acción increíblemente barata de inteligencia artificial (IA). Cómprela antes de que se una al club de los 2 billones de dólares.

Este ha sido un año olvidable para los inversores de Meta Platforms (META 2,02%) hasta ahora. Las acciones del gigante tecnológico han bajado un 5% al momento de redactar esto, rindiendo por debajo del índice Nasdaq Composite, cargado de tecnología, que ha registrado ganancias del 11% en 2026.

Las preocupaciones sobre el agresivo gasto de capital de Meta en proyectos de inteligencia artificial (IA) y los posibles retornos de estas inversiones han pesado sobre el precio de sus acciones este año. Sin embargo, las acciones de la acción de los Siete Magníficos subieron casi un 9% el 1 de julio después de que surgiera un informe de que podría estar entrando en el lucrativo mercado de la nube de IA.

Veamos qué podría significar este posible movimiento para las acciones de Meta.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.

Meta Platforms puede desbloquear una oportunidad multimillonaria con este movimiento

Según Bloomberg News, Meta Platforms planea vender su capacidad excedente de computación en la nube de IA a los clientes. Era fácil ver por qué este informe impulsó significativamente las acciones de Meta. La empresa está en camino de gastar 135 mil millones de dólares en gastos de capital este año en el punto medio de su rango de orientación, muy por encima de los 72,2 mil millones de dólares del año pasado.

Expandir

NASDAQ: META

Meta Platforms

Cambio del día

(-2,02%) -12,46 $

Precio actual

603,12 $

Datos clave

Capitalización de mercado

1,5 billones de dólaresLa capitalización de mercado se calcula utilizando solo las acciones en circulación que cotizan en bolsa. No incluye acciones no listadas, privadas o de clase dual no negociadas. La capitalización de mercado implícita puede variar.La capitalización de mercado se calcula utilizando solo las acciones en circulación que cotizan en bolsa. No incluye acciones no listadas, privadas o de clase dual no negociadas. La capitalización de mercado implícita puede variar.

Rango del día

598,01 $ - 616,00 $

Rango 52 semanas

520,26 $ - 796,25 $

Volumen

1,3 millones

Vol. promedio

17,2 millones

Margen bruto

81,94%

Rendimiento por dividendo

0,35%

Meta ha estado gastando fuertemente para integrar herramientas de IA en sus aplicaciones y ofertas publicitarias, así como para construir modelos de IA de frontera (el tipo más avanzado de modelos de IA fundacionales) a través de su división Superintelligence Labs. La buena noticia es que estas inversiones están generando ganancias tangibles para Meta.

El avanzado modelo de IA Muse Spark de la empresa, que es el primero lanzado por Meta Superintelligence Labs y que impulsa el asistente Meta AI, ha llevado a un aumento porcentual de dos dígitos en las sesiones de usuarios en Meta AI. Además, el asistente empresarial Meta AI está resolviendo los problemas de sus clientes un 20% más rápido, mientras que el número de anunciantes que utilizan las herramientas creativas de IA generativa de la empresa ahora supera los 8 millones.

Meta también está impulsando los límites en los wearables de IA. Los usuarios diarios de sus gafas de IA se duplicaron año tras año en el primer trimestre. Aun así, el impacto que el fuerte gasto de Meta podría tener en sus resultados ha preocupado al mercado. Así que, cuando surgieron informes de que este gigante tecnológico comenzaría a vender su capacidad excedente de nube de IA, los inversores respiraron aliviados.

Esto permitirá a Meta monetizar la capacidad de computación en la nube no utilizada en su inventario, mitigando las preocupaciones de Wall Street de que está gastando en exceso en infraestructura de IA. Esta podría ser una jugada inteligente si Meta decide efectivamente alquilar la infraestructura excedente. Además, Bloomberg News informa que Meta ofrecerá acceso a sus modelos de IA a los clientes que alquilen capacidad de cómputo de IA, además de capacidad de cómputo en bruto para ejecutar sus propios modelos y aplicaciones.

Por lo tanto, Meta podría estar lista para ingresar al masivo mercado de la nube de IA que se espera genere 267 mil millones de dólares en ingresos en 2030, según Gartner. Entrar en este mercado impulsará el ya impresionante crecimiento de Meta. Los ingresos del primer trimestre de la empresa aumentaron un 33% interanual hasta los 56,3 mil millones de dólares. Sin embargo, el agresivo gasto de capital resultó en un incremento menor, del 14%, en sus ganancias ajustadas por acción (después de excluir el beneficio único del impuesto sobre la renta de 3,13 dólares por acción).

Sin embargo, a medida que las inversiones de Meta en infraestructura de IA comiencen a dar frutos, el crecimiento de sus resultados también debería acelerarse, luego de un aumento estimado del 8,5% en 2026.

Datos de YCharts

Además, si Meta ingresa al mercado de la nube de IA como otras empresas de los Siete Magníficos, podría registrar un crecimiento más rápido de lo que espera Wall Street.

La valoración de la acción y su potencial alcista la convierten en una compra obvia

El bajo rendimiento de Meta este año explica por qué la acción cotiza a niveles atractivos. Tiene un múltiplo de ganancias trailing de 21, un descuento significativo frente al múltiplo de ganancias del Nasdaq Composite de 39. Por supuesto, el tibio crecimiento de las ganancias de Meta explica por qué está barata ahora. Sin embargo, una posible aceleración en el crecimiento podría eventualmente llevar al mercado a recompensarla con una valoración más alta, lo que generaría un mayor potencial alcista.

Por otro lado, Meta cotiza a 7 veces las ventas, una ligera prima frente al múltiplo de ventas promedio del Nasdaq Composite de 5,3. Las ganancias que las herramientas de IA de Meta están brindando a los anunciantes, junto con su reportada entrada en la infraestructura de la nube de IA, podrían ayudarla a superar las estimaciones de crecimiento de Wall Street durante los próximos tres años.

Los analistas anticipan un aumento del 26% en los ingresos de Meta este año. Se espera que a esto le siga un saludable crecimiento de dos dígitos en 2027 y 2028, aunque a un ritmo más lento.

Datos de YCharts

Meta podría superar esas cifras, especialmente dada su creciente participación en el mercado publicitario digital. Según eMarketer, la cuota de mercado de Meta en publicidad digital podría alcanzar el 27% en 2026, superando a Google. Esto indica que la integración de herramientas de IA en la plataforma publicitaria de Meta está dando frutos. Dado que se espera que los ingresos del mercado publicitario digital superen los 1,5 billones de dólares en 2030, existe una alta probabilidad de que Meta supere las estimaciones de ingresos consensuadas.

Pero incluso si genera 354 mil millones de dólares en ingresos en 2028 y mantiene su múltiplo de ventas de 7 veces, su capitalización de mercado podría saltar a 2,5 billones de dólares. Eso sugiere un potencial alcista del 60% en tres años, razón por la cual los inversores deberían considerar comprar esta acción de IA mientras cotiza a niveles atractivos.