Pensamientos del mercado - 9 Jul 26

Es curioso cómo las noticias malas y falsas llegan justo en un momento determinado y son impulsadas por unas pocas cuentas. Una semana después, ahora estamos recibiendo lo contrario: noticias que refutan que Meta tenga capacidad excesiva. Mi lectura inicial fue que Meta iba a aumentar el capex; esto parece estar convirtiéndose en realidad. Las próximas ganancias, si eso se refleja, serán otro viento de cola para los semiconductores.
En cuanto a sectores, incluso la fotónica recibió una oferta hoy. Esto ha estado rezagado respecto al mercado por un tiempo. Aparte de eso, Memory sube un 7%, al igual que las soluciones de memory pooling. $PENG subió un 13% hoy. Esto es bastante significativo porque PENG está cotizando en un nivel de ruptura en este momento.
La reacción del mercado a que Meta fabrique sus propios chips fue negativa al principio, antes de que llegaran los compradores. Zuck también apareció en X para anunciar el lanzamiento de Muse Spark 1.1, significativo porque la última vez que tuiteó fue....¡hace 3 años!
Parece que Zuck no ha abandonado la búsqueda de la AGI.
Los mercados de cómputo se han ajustado aún más. Con el aumento de los flujos de trabajo agentivos volviéndose más comunes, esperaría ver mucha más demanda de inferencia. Esto proporcionará un apoyo continuo para el precio del H100.
¡Buena suerte!