AI consume toda la memoria RAM, los teléfonos económicos de 100 dólares podrían desaparecer del mercado

El costo de la memoria en los teléfonos de bajo costo ya representa el 64% del costo total de materiales del dispositivo. En los modelos de menos de 200 dólares, el aumento del BOM este año es del 20% al 30%. IDC advierte que los teléfonos Android de menos de 100 dólares podrían desaparecer, y estima que los envíos globales de teléfonos en 2026 caerán un 15%, mientras que las ventas de modelos de bajo costo podrían desplomarse un 22%.

(Antecedentes: ¡Samsung sube precios de memoria un 20%! UBS revisa al alza cotizaciones: DRAM sube 32% intertrimestral en Q3, NAND sube 30%) (Complemento: ¡Beneficio operativo de Samsung se dispara 18 veces! Supera a Nvidia y Apple, pero tras publicar resultados, sus acciones caen más de un 6%)

Índice

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• La lucha de obleas de suma cero
• ¿Quién es sacrificado primero?
• El teléfono de 100 dólares que desaparece

Lei Jun, fundador de Xiaomi, ya ha advertido públicamente más de una vez este año: el costo de la memoria está subiendo desenfrenadamente. No es una exageración. En el último año, la DRAM para teléfonos (memoria de acceso aleatorio dinámico) ha subido casi un 70%, y la memoria flash NAND casi se ha duplicado.

El impulsor no es la inflación ni la escasez de mano de obra, sino la IA. La demanda insaciable de los centros de datos por HBM (memoria de alto ancho de banda, una especificación de alta velocidad dedicada a los chips de IA) está arrebatando la capacidad de producción de toda la cadena de suministro de memoria a los fabricantes de teléfonos.

La lucha de obleas de suma cero

La raíz de esta demanda es que Samsung, SK Hynix y Micron están concentrando la capacidad limitada de obleas en la producción de HBM, de mayor margen, para abastecer los chips de IA de Nvidia.

El resultado es un juego de suma cero: por cada oblea adicional destinada a centros de datos de IA, una menos queda para la LPDDR5X (especificación de memoria común en dispositivos móviles, con velocidades de lectura/escritura superiores a las de la generación anterior) utilizada en teléfonos de gama media. En la actualidad, HBM ya consume alrededor del 23% de la capacidad mundial de obleas DRAM.

¿Qué tan fuerte es la subida? Desde el primer trimestre de 2025 hasta el primer trimestre de 2026, la LPDDR4 subió un 250%, y la LPDDR5 un 220%; solo en el primer trimestre de 2026, el precio general de la DRAM aumentó aproximadamente un 90% intertrimestral respecto al cuarto trimestre de 2025.

Si se combinan memoria y SSD, el aumento acumulado hasta finales de 2026 podría acercarse al 130%.

¿Quién es sacrificado primero?

La respuesta está en la estructura del BOM (Bill of Materials, el costo total de todas las piezas necesarias para fabricar un teléfono).

Cuanto más barato es el teléfono, mayor es la proporción de memoria en el BOM: en los modelos ultraeconómicos de menos de 99 dólares, el costo de la memoria ya representa el 64% del costo total de materiales; en la gama media, alrededor del 15% al 20%; en los buques insignia de gama alta, solo del 10% al 15%. En otras palabras, cuanto menos margen de marca tenga un modelo para absorber costos, más directamente le afecta la subida de precios de la memoria.

Las cifras ya se reflejan en los precios de venta: en los teléfonos de bajo costo de menos de 200 dólares, el costo del BOM ha aumentado entre un 20% y un 30% desde principios de 2026, y algunos modelos de entrada han subido hasta un 50% en un año. IDC incluso advierte que los teléfonos Android de menos de 100 dólares podrían desaparecer permanentemente del mercado.

Los fabricantes de teléfonos tienen pocas opciones: una es subir los precios directamente, y la otra es reducir las especificaciones a escondidas, recortando la RAM de los modelos básicos a 4 GB o reintroduciendo la ranura para tarjetas microSD, ya obsoleta.

Al mismo tiempo, Samsung, SK Hynix y Micron están eliminando gradualmente las líneas de producción de DDR4, concentrando recursos en procesos avanzados para IA y servidores, lo que agrava la ya ajustada oferta para el segmento de entrada. No es que los fabricantes no quieran suministrar memoria barata, sino que la ganancia de destinar obleas a la IA es mucho mayor que destinarlas a un teléfono de 100 dólares.

El teléfono de 100 dólares que desaparece

Las consecuencias ya se reflejan en las cifras de envíos. Las instituciones de investigación de mercado estiman que los envíos globales de teléfonos en 2026 caerán aproximadamente un 15%, y se espera que las ventas del mercado de bajo costo caigan un 22%, una caída mucho mayor que la del mercado general.

Al mismo tiempo, se estima que el precio de venta promedio de los teléfonos subirá un 6,9%, y si se mira a largo plazo, el aumento total podría alcanzar el 13% al 14%. Por un lado, el volumen se reduce; por el otro, los precios suben. Lo que desaparece en medio son precisamente los modelos de entrada que antes estaban en la base.

Xiaomi, OPPO y vivo ya han reducido sus pronósticos de envíos para 2026 entre un 10% y un 15%, y el Xiaomi 17 Ultra también ha confirmado una subida de precio. Estos ajustes son reacciones forzadas por la estructura de costos. En comparación con la creciente inversión de los centros de datos de IA en la compra de HBM, los fabricantes de teléfonos no tienen margen de negociación en la asignación de capacidad de obleas desde el principio.