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Algunos amigos me han preguntado qué opino sobre los chequeos de canales de Evercore.
Evercore: "Varios OEM admitieron que, debido a los plazos de entrega prolongados, realizaron pedidos de componentes tanto en distribuidores como en corredores para el mismo programa."
Incluso si los Tres Grandes de DRAM intentan eliminar la sobrerreserva y la doble reserva, es imposible erradicarlo por completo.
Dicho esto, creo que es muy irracional extrapolar lo que está sucediendo en unos pocos canales aislados a todo el mercado.
En cambio, prefiero compartir los comentarios de Lynx del mismo día:
Lynx sobre almacenamiento respecto a META-
"Según nuestras comprobaciones, Meta está dispuesta a adquirir memoria y flash a precios spot de los proveedores principales. A diferencia de Apple, no esperamos que Meta se queje de los precios altos. Esperamos que Meta haya previsto el aumento de precios en sus planes de capex."