Twilio se ha disparado un 94% en 6 meses. Aquí hay otra acción de nube increíblemente barata que podría seguir el mismo camino y subir al menos un 34%, según Wall Street.

Proveedor de comunicaciones en la nube Twilio (TWLO +4.06%) ha sido una de las acciones más populares en el mercado durante los últimos seis meses, registrando ganancias increíbles del 94% al momento de escribir esto gracias al perfil de crecimiento mejorado de la empresa, así como al increíble mercado direccionable al que puede acceder.

Lo bueno es que las acciones de Twilio siguen valuadas de manera atractiva incluso después de las impresionantes ganancias de los últimos meses. Comprarlas sigue siendo una obviedad, considerando que está en camino de aprovechar la creciente adopción de la inteligencia artificial (IA) en el mercado de plataforma de comunicaciones como servicio (CPaaS). Twilio cotiza a una razonable relación precio-beneficio (P/E) forward de 26 veces, un descuento frente al múltiplo de ganancias de 32 del Nasdaq-100 (usando el índice como referencia para las acciones tecnológicas).

Por lo tanto, los inversores que perdieron el reciente repunte de Twilio aún pueden considerar agregar estas acciones a sus carteras. Sin embargo, hay otra acción de comunicaciones en la nube que es más barata que Twilio y ha estado creciendo a un ritmo saludable en los últimos trimestres: Bandwidth (BAND +12.74%).

Expandir

NASDAQ: BAND

Bandwidth

Cambio del día

(12.74%) $7.73

Precio actual

$68.40

Datos clave

Capitalización de mercado

$1.9 mil millonesCapitalización de mercado calculada solo con acciones en circulación que cotizan en bolsa. No incluye acciones no cotizadas, privadas o de clase dual no negociadas. La capitalización de mercado implícita puede variar.Capitalización de mercado calculada solo con acciones en circulación que cotizan en bolsa. No incluye acciones no cotizadas, privadas o de clase dual no negociadas. La capitalización de mercado implícita puede variar.

Rango del día

$60.74 - $68.40

Rango de 52 semanas

$12.50 - $75.98

Volumen

33.3K

Volumen promedio

1.2M

Margen bruto

35.00%

Veamos las razones por las que quienes buscan una alternativa a Twilio podrían considerar comprar acciones de Bandwidth, aunque haya tenido un rendimiento inferior durante los últimos seis meses.

El crecimiento saludable de Bandwidth apunta hacia mejores tiempos

Cuando Bandwidth publicó sus resultados del tercer trimestre en octubre, reportó un impresionante aumento interanual del 28% en los ingresos, hasta un récord de $194 millones. Es más, sus ganancias por acción (EPS) casi se duplicaron a $0.43 en el trimestre frente a los $0.23 del mismo período del año anterior.

El crecimiento de la empresa en el último trimestre reportado sugiere que está pisando el acelerador. El punto medio de la proyección de ingresos más reciente de Bandwidth, de $737 millones a $747 millones, se traduciría en un aumento del 23% con respecto a 2023, y por encima de la previsión anterior de $700 millones a principios de 2024. Además, los analistas esperaban que su EPS aumentara casi un 64% en 2024. La fuerte adopción de las herramientas de comunicaciones en la nube de la empresa explica por qué aumentó su previsión anual a medida que avanzaba el año.

Los ingresos anuales promedio por cliente de Bandwidth de $212,000 en el tercer trimestre de 2024 aumentaron un 20% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo que no sorprende considerando que los clientes existentes aumentaron su gasto en las ofertas de Bandwidth. Más específicamente, la tasa de retención neta de Bandwidth aumentó al 117% durante el trimestre desde el 104% en el mismo trimestre del año pasado. Esta métrica compara los ingresos generados por los clientes de la empresa en un trimestre con los ingresos generados por la misma cohorte de clientes en el período del año anterior.

Por lo tanto, una lectura superior al 100% es un indicio de que los clientes de Bandwidth han aumentado su uso de sus soluciones o han adoptado más de sus ofertas. Este mayor gasto de los clientes explica por qué el crecimiento de las ganancias de Bandwidth fue sustancial en 2024. Una tendencia similar podría desarrollarse en 2025, considerando que la empresa estimó su oportunidad de mercado direccionable en $17 mil millones en 2023, lo que indica que podría estar al comienzo de una curva de crecimiento extraordinaria.

Estos catalizadores explican por qué Bandwidth tiene un precio objetivo mediano a 12 meses de $22, lo que supondría un salto del 34% desde los niveles actuales. Sin embargo, no se sorprenda si las acciones obtuvieran ganancias más fuertes más allá de 2025 también.

La valoración y el potencial alcista hacen que valga la pena comprar esta acción en la nube

En promedio, los analistas esperan que las ganancias de Bandwidth crezcan un 14% en 2025, hasta $1.55 por acción. Sin embargo, las estimaciones para 2024 y 2025 han aumentado últimamente.

Estimaciones de EPS de BAND para el año fiscal actual datos de YCharts

El gráfico también nos dice que los analistas esperan que el crecimiento de las ganancias de Bandwidth se acelere en 2026. Suponiendo que ese sea el caso y que su EPS salte a $2.21 en 2026, el precio de las acciones de Bandwidth podría más que triplicarse hasta $58 (basado en el múltiplo de ganancias forward del Nasdaq-100 de 26.4).

Dado que Bandwidth cotiza actualmente a aproximadamente 23 veces las ganancias forward en este momento, los inversores están obteniendo una buena oferta en esta acción tecnológica; no solo es más barata que sus pares, sino que también cotiza con descuento frente a su rival Twilio.

Por lo tanto, los inversores que buscan una acción de crecimiento que cotice a una valoración atractiva harían bien en echar un vistazo más de cerca a Bandwidth, considerando el potencial alcista que ofrece.