¿La "orquestación" de IA se vuelve popular? ¿Es la oportunidad de Microsoft?

A medida que las empresas se vuelven más cautelosas con sus presupuestos de IA, un nuevo término clave está surgiendo: "Orquestación". Los analistas creen que Microsoft, gracias a su matriz de productos que abarca la nube, plataformas y terminales, está bien posicionada para convertirse en la capa central de orquestación de los flujos de trabajo de IA empresarial, ocupando una posición favorable en esta ola de control de costos.

La lógica central de la "orquestación" es: cuando las empresas utilizan múltiples modelos de IA, necesitan un mecanismo unificado para coordinar la asignación de tareas, el flujo de datos y la integración de resultados, lo que permite cambiar de manera flexible entre diferentes modelos y enrutar cada tarea al modelo de menor costo.

El analista de D.A. Davidson, Gil Luria, escribió en un informe de investigación reciente: "La solución se está volviendo clara: las empresas quieren construir una forma de cambiar de modelos de IA sin afectar sus operaciones comerciales, mientras gestionan los costos enrutando cada consulta y tarea al modelo más barato".

Esta tendencia es un beneficio directo para Microsoft. El analista de Melius Research, Ben Reitzes, señaló en un informe de investigación del lunes que Microsoft se ha posicionado como un "canal seguro y agnóstico de modelos" para que las empresas accedan a la potencia de cálculo de IA. Al mismo tiempo, las acciones de Microsoft han caído aproximadamente un 20% en lo que va del año, con la mayor parte de la caída concentrada en el primer trimestre. Demostrar a los inversores que los contratos de orquestación basados en el consumo pueden compensar la posible desaceleración del modelo tradicional de software por usuario será un desafío más apremiante.

Los presupuestos empresariales de IA se ajustan, surge la demanda de "orquestación"

El auge de la IA ha generado una gran cantidad de nuevos términos. Después de "razonamiento", "agentes" y "computación en el borde", la "orquestación" se está convirtiendo en el próximo concepto central. El contexto es el creciente descontento de las empresas con el retorno de la inversión en IA.

Alex Karp, CEO de Palantir Technologies, dijo en una entrevista con CNBC la semana pasada que "todas las empresas" con las que Palantir ha tenido contacto están insatisfechas con el retorno de la potencia de cálculo obtenida de los laboratorios de IA de vanguardia. Aunque Karp a veces exagera, este juicio apunta a un cambio real en el mercado: algunas empresas están recurriendo a alternativas de bajo costo de China, que se ofrecen como modelos de código abierto o con pesos abiertos, lo que permite a las empresas implementar la potencia de cálculo de IA en sus propios servidores o nubes privadas.

Los datos publicados el mes pasado por la plataforma de infraestructura de IA Vercel muestran que desde finales de abril, la cantidad de cálculo procesada por el modelo de bajo costo del desarrollador chino DeepSeek ha aumentado drásticamente, aunque Anthropic y OpenAI aún dominan en términos de gasto en dólares. La realidad de utilizar múltiples modelos al mismo tiempo es la fuente directa de la demanda de orquestación.

El diseño de la "capa de orquestación" de Microsoft

La matriz de productos de Microsoft cubre precisamente varios niveles de la lógica de orquestación. Reitzes señaló que si los modelos de vanguardia dominan el consumo de IA, el negocio en la nube Azure de Microsoft puede alojar su ejecución; si los modelos de código abierto se generalizan, la plataforma Foundry AI de Microsoft puede orquestarlos, y Windows también puede ejecutar estos modelos localmente. Actualmente, el catálogo de Foundry cuenta con más de 11,000 modelos disponibles.

A nivel de productos orientados a empresas, el asistente de IA de Microsoft, Copilot, puede dividir las tareas y enrutarlas a diferentes modelos de IA según la intensidad de cálculo requerida por el usuario, algo que Luria elogió. Reitzes, por su parte, posiciona a Microsoft como un "canal seguro y agnóstico de modelos" para que las empresas accedan a la potencia de cálculo de IA.

Sin embargo, este ámbito no está exento de presión competitiva. Un informe de investigación de Barclays del mes pasado predijo que muchas grandes empresas de Internet crearán sus propias capas de orquestación internas. Para las pequeñas y medianas empresas, la falta de transparencia en los costos de IA y los procesos complejos que consumen mucha potencia de cálculo sin supervisión son puntos débiles comunes, y es precisamente el espacio de mercado en el que Microsoft busca incursionar.

Presión sobre el precio de las acciones, el modelo de negocio está pendiente de verificación

Aunque la narrativa de la orquestación proporciona una nueva lógica de crecimiento para Microsoft, los inversores aún enfrentan incertidumbre. Las acciones de Microsoft han caído aproximadamente un 20% en lo que va del año, con la mayor parte de la caída concentrada en el primer trimestre, en línea con la tendencia de otras acciones de software.

Reitzes señaló que, para Microsoft, quizás el desafío más apremiante sea demostrar a los inversores que el modelo de contratos basado en el consumo, centrado en la orquestación, puede compensar efectivamente la posible desaceleración del crecimiento del negocio tradicional de software por suscripción por usuario.

Además, la directora de recursos humanos de Microsoft, Amy Coleman, anunció el martes que la empresa despedirá a 4,800 empleados, aproximadamente el 2.1% de su fuerza laboral global, lo que añade una nueva variable a sus fundamentos recientes. Queda por verse si la estrategia de la capa de orquestación puede traducirse en retornos financieros cuantificables.

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