[Enfoque de la Industria] K-Acero supera 'barreras arancelarias', la acería eléctrica de Hyundai Steel en Luisiana comenzará construcción en septiembre

En el mercado global del acero, donde las barreras del proteccionismo comercial son cada vez más altas, la industria siderúrgica surcoreana está tomando un camino de avance frontal a través de la inversión directa en Estados Unidos. La construcción de una base de producción integral en EE.UU., un anhelo largamente acariciado por la industria siderúrgica nacional, ha entrado en una cuenta regresiva oficial.

Según la industria siderúrgica y medios extranjeros, el proyecto de la acería de horno eléctrico de ultra gran escala que Hyundai Steel está construyendo en Luisiana, EE.UU., ha completado los procedimientos administrativos y la estructura de inversión, y tendrá su ceremonia oficial de primera piedra el próximo 4 de septiembre. La decisión estratégica del Grupo Hyundai Motor para responder de manera proactiva a los conflictos comerciales globales y los riesgos de aranceles elevados finalmente se ha materializado.

La 'Hyundai Steel Louisiana LLC', que se está construyendo, es un megaproyecto con una inversión total de 58 mil millones de dólares (aproximadamente 9 billones de wones). En particular, este proyecto ha atraído una atención extraordinaria de la industria porque POSCO, el rival eterno y socio de la industria siderúrgica surcoreana, ha participado invirtiendo una participación del 20% (aproximadamente 580 millones de dólares), convirtiéndose en una 'obra conjunta estratégica' donde los dos gigantes que representan al K-Acero se unen en territorio estadounidense.

¿Por qué Luisiana?… El atractivo de las 'tarifas eléctricas a mitad de precio' y el centro de gas natural

El contexto central detrás de la selección final de Luisiana, en el sur de EE.UU., entre numerosos candidatos por parte de Hyundai Steel, radica en la 'geopolítica energética' y la abrumadora competitividad de costos.

Una acería de horno eléctrico, que funde acero para producir productos, implica un enorme consumo de electricidad. Para Hyundai Steel, que ha gastado más de 1 billón de wones al año en tarifas eléctricas en Corea, la infraestructura energética barata de Luisiana era una carta irresistible. Luisiana es el centro de la revolución del esquisto en EE.UU. y un punto clave de exportación de GNL. Dado que la generación de electricidad se basa en gas natural abundante y barato, las tarifas eléctricas industriales aquí son menos de la mitad de las tarifas industriales domésticas de Corea.

Las ventajas logísticas y de cadena de suministro también son claras. Ubicada en la parte baja del río Misisipi, facilita la importación de materias primas y el transporte fluvial de productos, y cuenta con una alta accesibilidad a las bases de producción de vehículos terminados del grupo concentradas en la región sur, como la planta de Hyundai en Alabama, la planta de Kia en Georgia y la recién inaugurada Metaplant America (HMGMA) del Grupo Hyundai Motor.

Primera acería integrada de horno eléctrico en EE.UU.… Producción de láminas de acero de alta calidad y bajas emisiones de carbono para la era de la neutralidad de carbono

La acería de Luisiana tiene como objetivo comenzar la producción comercial en el primer trimestre de 2029, y contará con una capacidad de producción anual total de 2,7 a 2,8 millones de toneladas de productos de acero. La característica técnica más destacada de esta planta es que es la 'primera acería integrada de horno eléctrico en EE.UU.', donde todo el proceso, desde la entrada de materias primas hasta la producción del producto final, se realiza en un solo lugar.

Mientras que el método tradicional de alto horno utiliza mineral de hierro y carbón, emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono, la planta de Luisiana, que adopta el método de horno eléctrico, puede reducir drásticamente las emisiones de carbono en comparación con los altos hornos convencionales. Se trata de una base de producción ecológica que puede satisfacer simultáneamente los movimientos de la administración estadounidense para introducir un impuesto fronterizo al carbono y las demandas de los fabricantes de automóviles globales de lograr 'RE100'.

El producto clave que se producirá aquí son 'láminas de acero de primera calidad para automóviles con bajas emisiones de carbono'. Hasta ahora, prevalecía la percepción de que los productos de horno eléctrico, al fundir chatarra, tenían dificultades para controlar las impurezas, lo que hacía imposible producir paneles exteriores de automóviles de alta calidad. Sin embargo, Hyundai Steel planea equipar la planta con su propia tecnología avanzada de refinación de chatarra y un sistema de control de procesos automatizado de última generación para producir directamente en el lugar láminas de acero de alta resistencia para automóviles, que no tienen nada que envidiar a los productos de alto horno, y materiales ligeros exclusivos para vehículos eléctricos.

Beneficios de la exención de aranceles y el cambio sísmico en el mercado de láminas de acero para automóviles de América del Norte

Cuando la acería de Luisiana entre en pleno funcionamiento en 2029, se espera un cambio sísmico masivo en toda la industria siderúrgica y automotriz global.

En primer lugar, la barrera arancelaria de hasta el 50% sobre las cuotas de acero para EE.UU. quedará neutralizada. En una situación en la que las exportaciones de acero surcoreano a EE.UU. están estancadas debido a las regulaciones comerciales, los productos de Hyundai Steel, que obtienen el estatus de 'Hecho en EE.UU.', se beneficiarán de la exención de aranceles, aumentando aún más su competitividad en precios.

El paradigma de la cadena de suministro automotriz de América del Norte también cambiará. Hyundai Motor y Kia podrán recibir un suministro estable de láminas de acero para automóviles con bajas emisiones de carbono producidas localmente, cumpliendo perfectamente con los requisitos de adquisición de piezas locales de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE.UU., al mismo tiempo que maximizan la reducción de costos logísticos y la eficiencia en la gestión de inventarios. Además, combinado con la red de distribución de POSCO, que posee una red de procesamiento de acero en toda América del Norte, se espera que la red de ventas de láminas de acero premium dirigida no solo a los fabricantes de automóviles surcoreanos, sino también a los tres grandes fabricantes de automóviles locales (GM, Ford, Stellantis), se expanda rápidamente.

No todo son perspectivas halagüeñas. Recientemente, algunas organizaciones ambientales locales y residentes han presentado objeciones, planteando la posible contaminación ambiental local y problemas laborales derivados de la construcción de la acería de horno eléctrico, lo que ha convertido la implementación de una estrategia de localización exhaustiva y la comunicación en una tarea pendiente antes del inicio oficial de la construcción. Controlar de manera estable la carga de financiamiento de la inversión inicial a gran escala (aproximadamente 9 billones de wones) debido a la prolongada recesión del mercado siderúrgico global también es una tarea para la dirección de Hyundai Steel.

A pesar de ello, los expertos están convencidos de que esta inversión en Luisiana se convertirá en un punto de inflexión significativo que transformará el paradigma de la industria siderúrgica surcoreana hacia la globalización localizada y el enfoque ecológico.

Un investigador de una importante firma de valores comentó: "Es significativo porque, en medio del estancamiento de la demanda interna de acero, se ha encontrado una salida para el crecimiento en el mercado automotriz más grande del mundo, EE.UU., y porque se ha realizado una conversión preventiva de la industria siderúrgica de alta emisión de carbono a un sistema de horno eléctrico de bajas emisiones". Y añadió: "Si se gestionan hábilmente los riesgos ESG, como la cooperación para la coexistencia con los residentes locales y el cumplimiento de los estándares ambientales, Hyundai Steel podrá trascender el ámbito de una simple siderúrgica doméstica y convertirse en una siderúrgica ecológica de primer nivel mundial que domine el mercado de América del Norte".