Proyecto de poder computacional soberano de GPU de Corea del Sur, extensión favorable: presupuesto de 300 millones de dólares para el próximo año para comprar GPU, pero el espacio de almacenamiento está casi lleno.

El gobierno de Corea del Sur planea extender el proyecto de garantía de GPU central para IA, con un presupuesto máximo de 4 billones de wones coreanos (aproximadamente 8.6 mil millones de nuevos dólares taiwaneses) el próximo año, pero la saturación del espacio de instalación de dispositivos podría convertirse en una preocupación.

(Resumen anterior: ¡Sin miedo al gran reajuste de las acciones de chips! Goldman Sachs proyecta que el índice Kospi de Corea del Sur alcanzará los 12,000 puntos, revelando 3 factores positivos)

(Contexto adicional: ¡Samsung aumenta los precios de la memoria en un 20%! UBS sube las cotizaciones: DRAM aumentará un 32% intertrimestral en Q3, NAND subirá un 30%!)

Índice del artículo

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• Mecanismo del proyecto: el gobierno compra GPU, los proveedores de nube los instalan, industria-academia-investigación comparten
• Significado de 4 billones de wones: aproximadamente 320 millones de dólares
• Preocupación: el espacio de instalación de dispositivos está cerca de la saturación
• Comparación con Taiwán: ¿dónde está nuestra brecha de GPU?

El gobierno de Corea del Sur planea extender el proyecto de garantía de GPU central para IA, con un presupuesto máximo de 4 billones de wones coreanos (aproximadamente 8.6 mil millones de nuevos dólares taiwaneses) el próximo año. El año pasado se invirtió 1 billón de wones, este año se incrementó a 2 billones, garantizando más de 20,000 GPU. Pero a medida que la demanda de recursos avanzados como la próxima generación de GPU Vera Rubin de NVIDIA aumenta, el gobierno está investigando la capacidad de expansión de los principales proveedores de servicios en la nube. Un informe de ETNews del 7 de julio señala que el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea ha solicitado un "presupuesto adicional limitado" a la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Mecanismo del proyecto: el gobierno compra GPU, los proveedores de nube los instalan, industria-academia-investigación comparten

El modelo central del proyecto es que el gobierno compre GPU, las despliegue en los centros de datos de los proveedores de servicios en la nube y luego las ponga a disposición de la industria, la academia y la investigación. Este modelo de "compra gubernamental + despliegue en la nube + uso compartido" es similar a la lógica operativa del Centro Nacional de Supercomputación de Taiwán, pero a mayor escala y más rápido.

Según información de la industria, se está evaluando la capacidad de construcción adicional de los principales proveedores de servicios en la nube. El gobierno no solo quiere más GPU, sino también asegurarse de que estas GPU se utilicen de manera efectiva y no permanezcan inactivas.

Significado de 4 billones de wones: aproximadamente 320 millones de dólares

Según el tipo de cambio actual (1 dólar estadounidense ≈ 1,310 wones), 4 billones de wones equivalen a aproximadamente 305 millones de dólares. Estimando con un precio unitario de la GPU H200 de NVIDIA de unos 12,000 dólares, teóricamente se podrían comprar alrededor de 25,000 unidades. Si se considera que el precio unitario de Vera Rubin (nivel GB200) es más alto, la cantidad real de compra podría estar entre 15,000 y 20,000 unidades.

En comparación, el presupuesto relacionado con IA de Taiwán para 2025 es de aproximadamente 10 mil millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 300 millones de dólares), y el presupuesto anual de compra de GPU de Corea del Sur ya es equivalente al presupuesto total de IA de Taiwán.

Preocupación: el espacio de instalación de dispositivos está cerca de la saturación

La opinión de la industria considera que, más que la oferta de GPU en sí, el "espacio de instalación de dispositivos" es el próximo desafío. Ejecutar miles de GPU de alto rendimiento simultáneamente requiere un gran suministro de electricidad y sistemas de refrigeración avanzados. El espacio de instalación de dispositivos de las empresas coreanas ya está cerca de la saturación.

Esto coincide con un punto de dolor común en la infraestructura global de IA: el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, mencionó el año pasado que la segunda mitad de la competencia de IA es sobre "electricidad y refrigeración", no solo la cantidad de chips.

Comparación con Taiwán: ¿dónde está nuestra brecha de GPU?

El modelo de garantía de GPU de Corea del Sur tiene implicaciones para Taiwán. La cadena industrial de chips de IA de Taiwán es fuerte en fabricación (fundición de TSMC) y memoria (competencia entre Samsung y SK Hynix), pero el plan gubernamental de uso compartido de potencia de cómputo de GPU comenzó más tarde. Actualmente, la potencia de cómputo de IA de Taiwán está principalmente en manos de grandes proveedores de nube (GCS, Amazon) y algunas startups, y la accesibilidad a GPU para pequeñas y medianas empresas e instituciones académicas sigue siendo limitada.

Si Corea del Sur realmente puede destinar 4 billones de wones al presupuesto de GPU el próximo año, el panorama competitivo de la potencia de cómputo de IA en Asia podría inclinarse aún más hacia el lado coreano.