¿Crees que los chips de memoria son acciones cíclicas?

Samsung recuperó en 1 noche los beneficios de 40 años.
Guía de rendimiento del 7/7: ventas de 171 billones de wones, beneficio operativo de 89,4 billones de wones, un aumento interanual del 1810%.
Los 57,2 billones de wones del primer trimestre ya causaron revuelo, y el segundo trimestre directamente alcanzó los 89,4 billones de wones. Una frase de Kim Yong-kwan en la asamblea interna: "Los beneficios de este año superan la acumulación de 40 años".
La acumulación de 40 años se igualó en 1 año.
¿Por qué? La IA convirtió a HBM en una nueva necesidad básica. Todas las GPU necesitan emparejarse con HBM, y la evolución de HBM3 a HBM4 duplica tanto la capacidad como el ancho de banda, pero la oferta no puede seguir el ritmo.
A finales de junio, las ventas de la sexta generación de HBM de Samsung ya superaron los 1.200 millones de dólares. Si se realiza el plan de recompra de 90 billones de wones, sería la mayor recompra en la historia del mercado de capitales de Corea del Sur.
SK Hynix llegará al Nasdaq el 10/7 con un ADR de 44 billones de wones, desafiando la mayor OPI extranjera en EE. UU.
Se rumorea que la arquitectura Kyber de Nvidia se retrasa 1 año debido a dificultades con PCB, lo que provoca una fuerte caída en las acciones de los fabricantes de PCB. Intel Xeon subirá de precio entre un 7% y un 12% en julio. Broadcom renueva su contrato con Apple hasta 2031, con ASIC personalizados.
Las GPU ya están agotadas, y la memoria se convierte en el próximo campo de batalla.
Con una relación precio-beneficio de 7 veces, ¿cuánto tiempo puede aguantar la memoria?