Noticias de Mars Finance, 6 de julio. Al entrar en la segunda mitad del año, varias instituciones de Wall Street consideran que la reciente corrección del mercado es más una oportunidad de reajuste que una reversión de tendencia.
Tanto JPMorgan Chase como HSBC Holdings creen que la volatilidad a corto plazo en los mercados bursátiles globales no cambiará las perspectivas generales de alza, pero las dos instituciones difieren en sus direcciones de asignación específicas.
Mislav Matejka, jefe de estrategia de acciones globales y europeas de JPMorgan Chase, y su equipo indicaron que, desde el estallido del conflicto en Irán, han mantenido la postura de "comprar en las caídas". El banco cree que la economía global sigue siendo resistente, que la situación en Medio Oriente no ha dañado significativamente el crecimiento económico y que los bancos centrales no han adoptado políticas de ajuste más agresivas. Los estrategas pronostican que tanto los mercados bursátiles globales como los mercados emergentes tienen potencial para alcanzar nuevos máximos en el futuro, y consideran que el atractivo de los mercados internacionales está aumentando. Después de la reciente corrección, el mercado surcoreano también merece posicionarse en las caídas.
En cuanto a los sectores, JPMorgan considera que, tras la reciente corrección, el índice de semiconductores de Filadelfia vuelve a presentar una oportunidad de compra, pero se mantiene relativamente cauteloso con las grandes acciones tecnológicas estadounidenses. El banco recomienda prudencia en las "industrias de tipo canibalizador de IA", incluyendo software, servicios empresariales y medios; por el contrario, tras la reciente corrección, el sector de recursos básicos ha recuperado valor de asignación, y el oro también se está volviendo más atractivo. Los estrategas también señalaron que el posicionamiento general de los inversores sigue siendo cauteloso, el mercado retiene una gran cantidad de efectivo, y si hay una corrección escalonada en verano, se espera que los fondos vuelvan a fluir hacia el mercado de valores.
Max Kettner, jefe de estrategia de activos múltiples de HSBC Holdings, se centra más en las oportunidades de recuperación de las empresas líderes en IA. Señaló que el mercado está entrando en la tendencia alcista de verano de julio a agosto, y que los hiperescaladores de servicios en la nube de IA han acumulado una corrección de aproximadamente un 20%, una caída excesiva. Kettner cree que las expectativas de ganancias del mercado para estas compañías ya se han reducido significativamente, y que estas empresas aún mantienen una fuerte rentabilidad; si en el futuro se demuestra que el enorme gasto de capital en IA se está transformando gradualmente en ingresos, impulsará aún más la recuperación de la valoración.

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JPMorgan, HSBC: La corrección del mercado proporciona una ventana de posicionamiento, no una reversión de tendencia.

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