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Ambición de Kyber NVL144 Retrasada, Nvidia Enfrenta una Prueba Real en la Línea de Producción de Racks de IA

Nvidia volvió a ser el centro de atención del mercado global a principios de esta semana, después de que un informe reciente del instituto de investigación de semiconductores SemiAnalysis revelara que la arquitectura de rack de IA de próxima generación, Kyber NVL144, está experimentando un retraso significativo. Esta noticia se dio a conocer por primera vez a través de una serie de publicaciones en la plataforma X en la mañana del seis de julio, y en cuestión de horas presionó a la baja las acciones de tecnología en la región asiática.

Kyber NVL144 se Retrasa hasta 2028

Según el informe, el lanzamiento de Kyber NVL144 ahora se estima que se desplace del plan original de dos mil veintisiete a dos mil veintiocho. Este retraso equivale a más de doce meses del cronograma que Jensen Huang había mostrado directamente en el escenario de GTC hace solo tres meses. La causa principal radica en las dificultades de fabricación de la placa de circuito principal llamada orthogonal midplane, un componente con un diseño superdenso de hasta setenta y ocho capas que utiliza material de cobre y tela de cuarzo de alta calidad. El nivel de precisión requerido en el rendimiento de producción, la impedancia y la gestión térmica de este componente se considera un gran desafío para la cadena de suministro actual de Nvidia.

El propio Kyber NVL144 está diseñado como un gabinete de IA de alta densidad capaz de integrar hasta ciento cuarenta y cuatro GPU de gama alta en una sola unidad. Las GPU en esta arquitectura se colocan verticalmente, no horizontalmente como en generaciones anteriores, para aumentar la densidad computacional y al mismo tiempo reducir la latencia de comunicación entre chips. Este sistema se convierte en una base importante para la plataforma Vera Rubin Ultra, que se espera que respalde el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA a gran escala.

El Plan de Respaldo También se Cancela

Además del retraso principal, SemiAnalysis también reveló que el sistema NVL576, una configuración más grande que conecta ocho racks a través de enlaces ópticos entre NVSwitch, probablemente también se retrasará o se producirá en volúmenes limitados debido a desafíos en la tecnología de enlaces ópticos o CPO. No contento con eso, el plan de respaldo de Nvidia, el diseño NVL72x2, que básicamente conecta dos gabinetes de la generación actual para acercarse a la potencia de Kyber, también se canceló por completo. Esta cancelación se produjo después de fuertes protestas de los proveedores de servicios en la nube e hiperescaladores, que consideraron el diseño incómodo y demasiado costoso en términos operativos y de mantenimiento a largo plazo.

Esta condición significa directamente que Nvidia actualmente no tiene una solución verdaderamente probada para expandir la escala del mundo informático Vera Rubin Ultra, un reconocimiento bastante pesado para una empresa que hasta ahora ha sido conocida por su ritmo anual de lanzamiento de productos muy agresivo.

Impacto en el Ecosistema y Oportunidades para Competidores

Este retraso abre inmediatamente una brecha para los competidores de Nvidia. Los analistas mencionan a AMD, con su línea de productos como MI500X, así como las soluciones de chips internas de Google, que potencialmente podrían tener más margen para alcanzar el rezago en el segmento de computación de IA de alto rendimiento. La reacción del mercado fue rápida; las acciones de tecnología en la región asiática relacionadas con la cadena de suministro de Nvidia se debilitaron tan pronto como se difundió este informe, mientras que varios analistas comenzaron a destacar a otras empresas como Marvell Technology, Lattice Semiconductor y Tower Semiconductor como partes que podrían beneficiarse de este tiempo adicional.

Sin embargo, es importante señalar que el sistema Rubin de la generación actual continúa con producción completa y está programado para comenzar a enviarse en otoño a ocho grandes socios de nube, incluidos Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Varios analistas incluso siguen siendo optimistas y estiman que los ingresos del segmento de centros de datos de Nvidia en la segunda mitad del año fiscal dos mil veintisiete aún podrían superar el consenso de Wall Street hasta en un veinte por ciento, aunque la sombra del retraso de Kyber sigue pesando sobre el sentimiento a corto plazo.

Límites de la Capacidad de Fabricación en Medio de una Demanda Incesante

El caso de Kyber NVL144 es un espejo real de que la innovación rápida en la industria de la IA no se trata solo del diseño de chips, sino también de la capacidad de materializarla a escala de producción industrial masiva. La demanda de infraestructura de IA sigue siendo muy alta, pero la cadena de suministro encuentra obstáculos técnicos reales a nivel de placas de circuitos avanzadas, un área que a menudo ha pasado desapercibida en comparación con el rendimiento de los propios chips.

Para las empresas tecnológicas que dependen de infraestructuras de IA a gran escala, este tipo de retraso podría cambiar los cronogramas de los proyectos y las estrategias de adquisición de capacidad informática en los próximos años. Los inversores y actores de la industria ahora seguirán monitoreando cómo Nvidia navega estos obstáculos de fabricación, mientras intenta mantener su posición dominante en el escenario de la computación de IA global.