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Bernstein: El mercado de refrigeración líquida para IA se duplicará en 4 años, alto riesgo de comercialización de placas frías

DeepFlowTech
robot
Generación de resúmenes en curso
Mensaje de Shenchao TechFlow, 6 de julio, según la investigación de Chaoxiang, el informe de Bernstein del 5 de julio señala que la placa fría es el único componente del sistema de refrigeración líquida que entra en contacto con el chip, y un solo gabinete GB200 NVL72 requiere 108 unidades. El mercado de placas frías en 2026 será de aproximadamente 20-30 mil millones de dólares, y en el escenario base de 2030 se espera que sea de 60-70 mil millones de dólares, con una CAGR de aproximadamente 20-30% en 4 años. La arquitectura NVIDIA Rubin ya ha especificado un 100% de refrigeración líquida, sin ventiladores. Las placas frías se reemplazan inmediatamente en caso de falla, no implican servicios de reparación, y el margen bruto del hardware se enfrenta a una compresión. Bernstein cree que entre 2028 y 2030, el diseño de las placas frías convergerá, con un alto riesgo de mercantilización, y a más largo plazo se enfrenta a la posible sustitución por la tecnología de grabado de microcanales de silicio. Objetivos que superan al mercado: VRT (precio objetivo 416 dólares), NVT (218 dólares), ETN (534 dólares), SBGSY (310 dólares), TT (550 dólares), JCI (176 dólares); CARR con precio objetivo de 75 dólares, a la par del mercado.
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