Jensen Huang acaba de decir una gran verdad.

El poder de cómputo no tiene ninguna burbuja.
Las GPU de hace seis años siguen subiendo de precio.
Anthropic y OpenAI están ganando muchísimo: dales el doble de poder de cómputo y sus ingresos se cuadruplican.
Cuádruple. ¿Te lo puedes creer?
La semana pasada los semiconductores de almacenamiento sufrieron una caída.
Micron -16%, SanDisk -22%, SK Hynix -14%.
Alguien en el mercado dice que la IA ha tocado techo.
Él dice que no es tan simple.
No es que el mercado no crea en la IA,
es que alguien ha hecho mal las cuentas.
La escasez de poder de cómputo es estructural.
La demanda está creciendo exponencialmente,
la oferta está estrangulada por el empaquetado avanzado,
HBM y las fundiciones.
Titanium Media añadió hoy un comentario:
El chip para gafas de IA bajo el "triángulo imposible",
la era de elegir dos entre rendimiento, consumo y costo apenas comienza.
Cuanto más sube, más gente dice que ha tocado techo,
cuanto más parece techo, más pedidos entran.
¿Crees a Jensen Huang o a los informes de los vendedores?