Serenity: Se espera que los precios de los materiales de la cadena ascendente de interconexión óptica de IA sigan aumentando.

BlockBeats消息，7月6日，Serenity发文表示，野村证券最新研究报告指出，随着AI基础设施建设持续升温，上游光子材料供应链正面临需求激增与供应趋紧的双重压力。AXTI和IQE是磷化铟（InP）产业链的主要受益者之一。价格方面，2英寸InP衬底价格预计上涨42%至76%，3英寸InP衬底上涨约78%；2英寸EML外延片价格预计上涨50%至75%，3英寸CW外延片价格涨幅也将超过40%。

报告认为，超大规模云服务商持续扩建AI数据中心，正在推动整个光通信产业链进入供需偏紧阶段。从材料价格、终端需求到供应能力，各环节均已出现瓶颈迹象。

Serenity表示，随着AI光互连需求未来数年持续释放，上游光子材料价格将像闪迪此前经历的涨价周期一样持续走高。未来两年，随着AI需求曲线进一步上升，这一判断是否准确还有待市场验证。