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¿El chip óptico en el punto álgido: la capacidad de producción sigue siendo escasa, pero ¿por qué la narrativa comienza a aflojarse?

SnapshotLaborer
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Generación de resúmenes en curso
Se espera que el mercado global de conjuntos de chips de comunicación óptica supere los 110 mil millones de dólares en 2026, con una CAGR del 17% entre 2025 y 2030. La sustitución nacional ha pasado de ser "opcional" a "obligatoria": el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China ha clasificado por primera vez los módulos ópticos de alta velocidad como "hardware central de nivel inferior para la potencia informática de IA y 6G", estableciendo un objetivo estricto de autoabastecimiento del 45% para los chips ópticos EML de 200G de alta gama para 2028. El desfase entre la oferta y la demanda de sustratos de fosfuro de indio supera el 70%, y más del 90% de la capacidad de producción mundial está monopolizada por tres empresas de Japón y Estados Unidos, mientras que la tasa de nacionalización de los sustratos de InP de 6 pulgadas en China es inferior al 5%. En 2026, la tecnología de silicio fotónico ocupará por primera vez más del 50% de la cuota del mercado de módulos ópticos, y el niobato de litio de película delgada (TFLN) entrará en su primer año de industrialización.
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