SemiAnalysis:VariasarquitecturasanivelderackdeIAdeNVIDIAseretrasanoajustan,larutadeexpansióndeRubinUltraestárestringida.

BlockBeats, 6 de julio, SemiAnalysis publicó un artículo indicando que la última arquitectura de interconexión a nivel de rack de NVIDIA, Kyber NVL144, ha experimentado un ajuste importante solo 3 meses después de su lanzamiento, retrasándose de su plan original más de 12 meses hasta 2028, principalmente debido a que el diseño plano de PCB todavía enfrenta desafíos en la viabilidad de fabricación.

Al mismo tiempo, la arquitectura de rack back-to-back NVL72x2 ha sido cancelada. Esta solución estaba destinada originalmente a mejorar la capacidad de expansión de NVLink de cobre puro mediante la implementación de dos racks Oberon back-to-back, pero debido a su complejidad estructural y la alta carga operativa para los proveedores de nube a hiperescala (CSP), fue fuertemente cuestionada por el mercado y finalmente abandonada.

Debido a que la tecnología CPO (fotónica co-empaquetada) aún no está madura, los planes de expansión a mayor escala de NVIDIA basados en CPO NVSwitch (como NVL576) también podrían continuar retrasándose, o limitarse a una producción piloto de bajo volumen. Esto significa que, antes de que CPO madure, NVIDIA carece de una solución estable de scale-up a gran escala.

Además, la hoja de ruta del producto Rubin Ultra también ha cambiado: la versión originalmente planificada de «cuatro chips de computación» ha sido cancelada, conservándose solo la versión de «dos chips de computación», y se espera que el rendimiento general a nivel de sistema se reduzca a aproximadamente la mitad del plan original.

Esta serie de ajustes significa que la capacidad de expansión scale-up de NVIDIA en la generación Rubin Ultra está limitada. En un contexto donde CPO NVSwitch no puede implementarse antes de la arquitectura Feynman, competidores como AMD MI500X o Google TPU v8i podrían obtener una ventana de oportunidad relativa en la capacidad de expansión de clústeres de entrenamiento a gran escala. Al mismo tiempo, se espera que NVIDIA llene la demanda del mercado durante el período de transición del producto mediante el envío en grandes volúmenes de racks Oberon Rubin y sus versiones «Ultra», manteniendo el ritmo general de la cadena de suministro.