国泰海通: robots, aeroespacial comercial, nuevos materiales de IA y otros temas de inversión están resurgiendo.

Noticias de Mars Finance, el informe de investigación de Guotai Haitan cree que la inversión temática está resurgiendo.

1. Robótica: los modelos de IA física aceleran la iteración, la implementación en escenarios y la reducción de costos impulsan la producción en masa, se favorecen las aplicaciones de nuevas tecnologías y los fabricantes de equipos completos principales y la cadena de suministro.
2. Aeroespacial comercial: se espera que el Larga Marcha 10B se lance a principios de julio, la constelación Qianfan acelera la formación de redes, se rompen nuevas tecnologías y se complementan las deficiencias de las estaciones de lanzamiento, se favorecen la construcción de infraestructura aeroespacial y las nuevas tecnologías.
3. Nuevos materiales de IA: la contradicción entre la oferta y la demanda impulsa la revaluación de los activos de cuello de botella aguas arriba, se favorecen CCL/MLCC de alta gama/arseniuro de indio, etc., con una alta certeza de aumento de precios.
4. Revitalización de Xinjiang: construir un sistema industrial moderno con ventajas características de Xinjiang, se favorecen el desarrollo de energía limpia, la logística portuaria, etc. (Cailianshe)