Anthropic. The Information. La sesión previa a un fin de semana largo festivo. Fue una combinación tóxica que aplastó las acciones de chips el jueves. El mercado estuvo cerrado el viernes en conmemoración del 4 de julio — por lo que, comprensiblemente, el volumen de negociación del jueves fue ligero, lo que hizo que las acciones fueran vulnerables a grandes oscilaciones. Esto es lo que sucedió. El medio de tecnología The Information publicó una historia el jueves, reportando que Anthropic está en conversaciones con Samsung para fabricar un chip de inteligencia artificial personalizado. La destreza de Anthropic como creador de modelos líderes de IA ya está posicionando a la empresa para una de las mayores ofertas públicas iniciales de todos los tiempos. Si bien no es descabellado que Anthropic, al igual que otras empresas orientadas a la IA como Alphabet y Amazon, quiera sus propios chips personalizados, el informe de The Information fue escaso en detalles sobre qué sería un posible chip de Anthropic — GPU o CPU — o cómo se usaría. Anthropic le dijo a TechCrunch, otro sitio de noticias tecnológicas, que utiliza chips de Google de Alphabet, Amazon y Nvidia para potencia computacional. TechCrunch dijo que Anthropic no tenía nada que añadir respecto a sus propias aspiraciones de chips personalizados. No importó. Cada gestor de fondos de cobertura tuvo que tomar medidas porque quién sabía qué sería un chip de Anthropic. Luego, todos los compañeros de viaje que sí saben lo que poseen tienen que salir de Micron, Seagate, Western Digital, Sandisk y Advanced Micro Devices (AMD), así como de los nombres del Club Nvidia e Intel. Estas acciones tienen tenedores débiles desde el principio que no saben cómo están funcionando las cosas. No saben lo agotado que está todo. No saben cuánto costaría. No se dan cuenta de que si Samsung va a incursionar en un nuevo chip para Anthropic, requeriría miles de millones de dólares en equipos de capital semiconductores, lo cual, si hubiera alguno realmente disponible, sería una suscripción monumental. Anthropic tendría que hacer una oferta de capital ahora mismo para entrar en esa cola, que está bastante atrasada, por decir lo menos. A pesar del amor por Anthropic, la empresa no tiene reparos en afirmar que fabricará cualquier cosa y dominará todo. No sé quién hace estas afirmaciones, si es que se hacen, pero sé que la palabra de Anthropic es ley, y la historia de The Information juega directamente a favor de la artimaña de Anthropic. El problema es que ya hemos visto esta película de terror antes. En enero, con CrowdStrike en los altos $110, bajando desde $138, supimos que el "pato estaba cocido" para esta gran empresa de ciberseguridad porque se creía que Anthropic alteraría la industria. (Esos precios de las acciones de CrowdStrike tienen en cuenta el desdoblamiento de acciones 4 por 1 que ocurrió el jueves). Inmediatamente hice que George Kurtz, CEO de CrowdStrike, viniera a hablar sobre la posibilidad de un nuevo participante con un producto superior entrando. George lo descartó de inmediato. ¿Por qué? Porque incluso si Anthropic quisiera desempeñar ese papel, siendo tanto el proveedor de un servicio pirateable como el bloqueador de ciberterroristas, las compañías de seguros, los determinantes de quién recibe cobertura, nunca lo permitirían. No puedes hacer ambas cosas, dijo George. Simplemente no va a suceder. En ese momento, no importó. CrowdStrike siguió siendo destrozada. Una fuerza imparable de negatividad, algo que duró hasta que Anthropic lanzó Project Glasswing, que mostró la naturaleza desesperada de un nivel de ciberseguridad que solo CrowdStrike y Palo Alto Networks tenían. Para entonces, CrowdStrike había caído a los $90, mientras el pánico se sucedía repetidamente. Pero la gente comenzaba a darse cuenta de que el nuevo modelo Mythos de Anthropic era una amenaza real para la ciberseguridad — quizás lo mejor que le había pasado. Desde ahí, CrowdStrike subió hasta los $190, una ganancia de $100 desde el mínimo. Así que, avancemos rápidamente hasta ahora. Por eso quiero revisitar el plan de juego que implementamos el invierno pasado cuando decidimos que era demasiado y que las acciones de ciberseguridad no merecían el castigo. Ahora, elijo Intel porque tiene CPUs, está construyendo fundiciones (eso es jerga de semiconductores para instalaciones de fabricación), y está creando un negocio de empaquetado que pondrá a Cadence en aprietos. No se verá perjudicada por Anthropic. No sé si algo se verá perjudicado por Anthropic; solo elijo Intel porque tiene el mayor potencial alcista. Créeme, preferiría elegir Nvidia, pero no hay un día en que alguien intente aguar la fiesta de Nvidia, y estoy harto del diluvio. De todos modos, ahí lo tienes. La repetición de la corrida cibernética. Fue virulenta. Duró varios meses. Necesitabas mucha pólvora seca para que funcionara para ti, la cual teníamos entonces y tenemos ahora. (El Fondo Caritativo de Jim Cramer tiene posiciones largas en GOOGL, AMZN, INTC, NVDA, CRWD, PANW. Vea aquí una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta de operación antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta de operación antes de comprar o vender una acción en el portafolio de su fondo caritativo. Si Jim ha hablado sobre una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta de operación antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIÓN ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE NI SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO EN VIRTUD DE SU RECEPCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O GANANCIA ESPECÍFICA.

Ver original

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.

Recompensa
Me gusta
Comentar
Republicar
Compartir

Comentar

Añadir un comentario

Sin comentarios

Temas de actualidad
Ver más
#
gStocksTokenizedStocksLive
4,85M Popularidad
#
VitalikUnveilsLeanEthereum
76,8M Popularidad
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
69,09K Popularidad
#
PredictWorldCupShare20000U
246,24K Popularidad
#
SKHynixListsOnNasdaq
476,03K Popularidad

Fijado

¿Qué causó la caída de las acciones de chips antes de las vacaciones y qué hacer al respecto

Temas de actualidad

gStocksTokenizedStocksLive

VitalikUnveilsLeanEthereum

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

SKHynixListsOnNasdaq

Fijado