La industria automotriz de EE.UU. enfrenta una mayor incertidumbre sin la extensión del acuerdo comercial USMCA

Un trabajador en la planta de camiones de Ford en Kentucky el 30 de abril de 2025.

Michael Wayland | CNBC

La industria automotriz de EE. UU. está entrando en una nueva fase de incertidumbre, ya que la administración Trump dijo que el acuerdo comercial USMCA entre Estados Unidos, México y Canadá no se extenderá para el miércoles, lo que desencadena lo que podría ser un proceso de revisión de varios años o una expiración del pacto si no se llega a un acuerdo para 2036.

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se estableció durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2020, pero la administración se ha desencantado con el acuerdo que rige aproximadamente $2 billones anuales en bienes y servicios entre los tres países.

La industria automotriz representó aproximadamente el 18% del comercio de Estados Unidos con sus países vecinos el año pasado, según datos de la industria, lo que la convierte en uno de los sectores clave en las discusiones. Los fabricantes de automóviles y otros que observan las conversaciones están preocupados de que reabrir el acuerdo pueda crear incertidumbre comercial adicional que lleve a menores inversiones y menos empleos.

"Si dejamos que esto se prolongue por mucho tiempo, será muy doloroso para todos", dijo Diego Marroquín Bitar, miembro del think tank Center for Strategic and International Studies con sede en Washington, D.C. "Es lo último que la región necesita".

También existe la preocupación de que EE. UU. podría retirarse del acuerdo en medio de tácticas de negociación agresivas de la administración Trump que involucran aranceles, comercio y otros temas.

Estados Unidos, México y Canadá podrían haber acordado una extensión de 16 años para el miércoles, pero en su lugar pasarán a un proceso de revisión anual.

El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, dijo en mayo que EE. UU. quiere fortalecer las reglas de origen de América del Norte "de una manera que mejore el contenido estadounidense en estos bienes" para impulsar la fabricación nacional.

Bitar también dijo que las discusiones públicas de la administración Trump han sido de amplio alcance, tocando temas no comerciales como inmigración, crimen y otras conexiones, lo que podría hacer esta ronda de conversaciones más desafiante que cuando se estableció el USMCA.

"Todo está sobre la mesa. No solo los temas comerciales", dijo Bitar. "Cuantas más cosas haya sobre la mesa, más tiempo tomará negociar y más incertidumbre generará".

Expectativas automotrices del USMCA 2.0

La industria automotriz de EE. UU. ya ha enfrentado mucha incertidumbre en esta década, desde paros de producción por pandemia y escasez de cadena de suministro hasta cambios continuos en aranceles y otras regulaciones. Ahora se prepara para la reapertura de las conversaciones del USMCA.

No está claro si los vehículos que cumplen con las medidas de cumplimiento para EE. UU. seguirían enfrentando aranceles, que Trump ha utilizado agresivamente durante su presidencia como palanca en las negociaciones y para promover la producción nacional.

"Todas las fichas están sobre la mesa", dijo Aakash Arora, experto automotriz, socio y director gerente de Boston Consulting Group, a CNBC. "Pero lo que está claro en todos los escenarios que se discuten es el punto número 1: mayor contenido de EE. UU."

El presidente de EE. UU., Donald Trump, llega para hablar sobre el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, conocido como USMCA, durante una visita a Dana Incorporated, un fabricante de proveedores automotrices, en Warren, Míchigan, el 30 de enero de 2020.

Saul Loeb | Afp | Getty Images

Los fabricantes de automóviles que operan en EE. UU. quisieran que el acuerdo siga siendo un pacto entre los tres países que "fortalezca, en lugar de fragmentar, esta base económica crítica" para el comercio norteamericano, según una carta a Greer de los líderes de los grupos comerciales automotrices más grandes de EE. UU.

"Apoyamos el compromiso bilateral entre EE. UU. y México y fomentamos discusiones trilaterales para respaldar una revisión eficiente y efectiva que finalmente extienda el USMCA como un acuerdo trilateral", escribieron el 7 de mayo las organizaciones que representan a la gran mayoría de fabricantes, proveedores y concesionarios de automóviles de EE. UU.

Los grupos comerciales han argumentado que las empresas han gastado miles de millones de dólares para cumplir con los estándares actuales del USMCA y que muchas compañías automotrices ya están invirtiendo más en EE. UU.

El USMCA ha impulsado $182 mil millones en inversión norteamericana, el 86% de la cual se ha anunciado para EE. UU., según datos del grupo de cabildeo automotriz de EE. UU.

Al otro lado de la frontera norte, Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices de Canadá y miembro del consejo del primer ministro canadiense sobre relaciones Canadá-EE. UU., dijo que es optimista de que se pueda lograr un acuerdo para el otoño.

"Soy optimista sobre hacia dónde nos dirigimos", dijo a CNBC durante una entrevista telefónica el lunes, citando el aumento de discusiones y comentarios públicos. "Hay problemas reales sobre la mesa, pero, en mi opinión, ninguno de [those] es insuperable".

Reglas de origen

Un tema importante para los fabricantes de automóviles y otros en la industria son las reglas de origen del acuerdo, que determinan de qué país proviene un producto y qué bienes son elegibles para un trato preferencial, como aranceles reducidos o comercio libre de aranceles.

El mercado automotriz de EE. UU. se ha expandido hacia Canadá y ha crecido fuertemente su presencia en México sobre la base del libre comercio en América del Norte desde que se inició el TLCAN en 1994. Esto ha llevado a que una gran proporción de piezas y vehículos crucen fronteras antes de ensamblarse en uno de los países.

Actualmente, el USMCA exige que el 75% del "valor de contenido regional" para vehículos de pasajeros y camiones ligeros provenga de América del Norte. Se informa que la administración Trump quiere aumentar ese nivel al 82%, con el 50% de ese valor producido en EE. UU.

Detroit, Míchigan, 8 de febrero de 2026. El presidente Donald Trump amenaza con no permitir la apertura del nuevo Puente Internacional Gordie Howe a menos que EE. UU. reciba la mitad de la propiedad.

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Actualmente no hay un requisito para separar el contenido de piezas entre lo fabricado en EE. UU. y lo fabricado en Canadá. Las nuevas reglas exigirían tal distinción, lo que implicaría establecer nuevos procesos.

"El valor de contenido regional es de lo que se habla mucho, pero en realidad es el contenido estadounidense lo que importará", dijo Mark Wakefield, socio y líder global del mercado automotriz en la firma consultora AlixPartners. "Algunos de estos ni siquiera tienen un plan sobre cómo hacerlo, por lo que será un camino accidentado y bastante costoso".

AlixPartners estima que hay una prima de hasta el 20% para mover un producto de México a Canadá y un aumento de costos de hasta el 50% para mover algunas piezas de China a EE. UU.

BCG también sostiene que establecer estándares demasiado altos podría hacer que algunas empresas produzcan menos en EE. UU. En lugar de esforzarse por cumplir con los estándares, dijo que los fabricantes podrían centrarse en producir vehículos con las piezas menos costosas fuera de EE. UU. para reducir el valor declarado de los vehículos para importación a un nivel donde pagar aranceles sobre un producto menos costoso siga siendo financieramente beneficioso.

"En ese caso, no obtenemos contenido adicional de EE. UU.", dijo Arora. "No es un esfuerzo pequeño, y como no es un esfuerzo pequeño, podría haber algunas consecuencias no deseadas".

Aproximadamente una docena de vehículos, incluidos algunos modelos individuales, cumplen con el umbral actual del 75%. Ninguno alcanza el 80%, con el Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro al 76% de contenido estadounidense/canadiense encabezando la lista de contenido de piezas del año modelo 2026 publicada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras.

Ejecutivos automotrices han dicho que tomaría años y miles de millones de dólares en inversiones para llevar la producción a territorio nacional y garantizar que los vehículos vendidos en EE. UU. tengan más contenido estadounidense. También han argumentado que EE. UU. podría no estar equipado para manejar la recolección y procesamiento de algunas piezas y materias primas.

S&P Global Mobility ha dicho que hay un promedio de 20,000 piezas en un vehículo cuando se desmonta hasta sus tuercas y tornillos. Las piezas pueden originarse en entre 50 y 120 países.

Arora, de BCG, señaló que una forma de aumentar potencialmente el contenido estadounidense podría ser incluir el software de origen, que es una parte creciente de los vehículos nuevos, en las reglas de origen. Eso ayudaría a aumentar el porcentaje de un vehículo que califica como contenido estadounidense, dijo.

Uno de los principales objetivos del gobierno de EE. UU. es mejorar la producción en el país, pero también busca alejar la cadena de suministro automotriz estadounidense de China. La nación asiática se ha expandido rápidamente fuera de su base para inundar los mercados con vehículos más asequibles y subsidiados en América del Sur y Europa.

AlixPartners dijo que cree que el resultado ideal para el USMCA 2.0 sería centrarse en la competitividad con China en lugar de México o Canadá, minimizar los costos agregados a los vehículos estadounidenses y apoyar las inversiones de las empresas, entre otras cosas.

"La gente ha hablado de una especie de 'fortaleza América' y... realmente necesita ser América del Norte", dijo Wakefield. "[If] realmente el objetivo es enfrentarse a China, entonces no tiene mucho sentido centrarse tanto en EE. UU. versus México y Canadá".

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