Solo algunas actualizaciones consolidadas sobre memoria:

- $MU lidera una nueva inversión de 1,5 billones de yenes en Hiroshima (~$9.3B). (lectura alcista para Disco, Advantest, Resonac, Towa) ya que el capex está localizado.
- Morgan Stanley señaló que NAND continuará en escasez hasta 2027, por lo que los actores como $SNDK /Kioxia están contentos junto con $SIMO y los upstream.
- MS sigue siendo especialmente positivo sobre Macronix/Winbond
- UBS espera que el precio promedio de los contratos de DDR en el tercer trimestre de 2026 aumente un 32% | 18% en el cuarto trimestre, frente al 17% y 12% estimado.
- UBS espera que la memoria flash NAND suba un 30% respecto al trimestre anterior.
- Según informes, Samsung planea un aumento del 20% en DRAM en el tercer trimestre. TrendForce pronosticó recientemente que los precios de los contratos de DRAM subirán entre un 13 y un 18 por ciento en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior, por lo que este aumento supera las expectativas.
Algo a tener en cuenta:
Mucha gente ve un 20%... y no cree que sea mucho en comparación con el 70-80% de trimestres anteriores.
Pero si aumentas algo un 100%, luego aumentas algo un 100%, luego aumentas algo un 30%, es mucho más de lo que la gente estima ya que se acumula. Similar a rastrear la inflación.
Ya he hecho proyecciones hasta 2028 desde principios de año sobre mis nombres de memoria...
Solo me siento a ver cómo se desarrollan las cosas a través de todo el ruido de "optimización de memoria" y "¡No pueden seguir subiendo los precios así!".