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招商证券：Tras el impacto a corto plazo, preste atención a la reparación tecnológica y las dos líneas principales de resultados del informe semestral.

MarsBitNews
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Generación de resúmenes en curso
Marte Finance News informa que China Merchants Securities publicó un informe de investigación señalando que, tras el impacto a corto plazo, se debe prestar atención a la doble línea principal de la reparación tecnológica y los resultados del informe semestral. La venta de capacidad de cómputo por parte de Meta provocó un ajuste significativo en el mercado, pero esto no es una señal de exceso de capacidad de cómputo, sino una elección inevitable para mejorar la tasa de rendimiento de los activos en una etapa de alto gasto de capital. La industria actualmente pasa de una mera expansión de CapEx a una fase de verificación de ROIC, en lugar de entrar en una etapa de exceso de capacidad de cómputo. El ajuste actual del mercado se debe principalmente al gran aumento en el sector de capacidad de cómputo general a corto plazo, combinado con la amplificación de la volatilidad por fondos apalancados. Las narrativas pesimistas fácilmente causan un bucle negativo a corto plazo de fondos en el mercado. Anteriormente, las repetidas teorías de la burbuja de la IA y el aumento de precios de Apple siguieron la misma trama. Sin embargo, tras el impacto de liquidez, el banco cree que la tendencia industrial de la IA aún no ha sido refutada. La brecha entre oferta y demanda de chips de almacenamiento no ha cambiado, el aumento de precios de MLCC no ha cambiado, la brecha de fosfuro de indio no ha cambiado, y el sector tecnológico tiene probabilidades de recuperarse. Además del sector tecnológico, también se puede prestar atención moderadamente a la dirección donde hay una discrepancia entre los resultados del informe semestral y el precio de las acciones. (Cailianshe)
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