Cadena de suministro de Atlas de Boston Dynamics — proveedores previstos


Se informa que Boston Dynamics se encuentra en la etapa final de selección de proveedores para Atlas, con equipos visitando ~10 fábricas coreanas de autopartes para verificar el diseño y la capacidad de producción en masa.
Se informa que la producción de Atlas tiene como objetivo ~30k unidades/año para 2028, y se esperan decisiones sobre proveedores alrededor del segundo semestre de 2026.
A un precio de alrededor de $135k, esto representa un mercado de $4 mil millones/año
Los siguientes son proveedores previstos según Hankyung, no confirmados.
Visión / Sensores
⭐ SL Corp (005850.KS) — faros delanteros
⭐ SOS Lab (464080.KQ) — LiDAR
Samsung Electro-Mechanics (009150.KS) — cámaras
LG Innotek (011070.KS) — módulos de cámara
Intel (INTC) — LiDAR
IA / Cómputo - Memoria
Samsung Electronics (005930.KS)
SK hynix (000660.KS)
Micron (MU)
⭐ NVIDIA (NVDA)
IA / Cómputo - Modelo fundamental
NVIDIA (NVDA) — modelo fundamental
⭐ Alphabet / Google (GOOGL) — modelo fundamental
Batería
⭐ LG Energy Solution (373220.KS)
CATL (
Reductores
SPG (058610.KQ)
SBB Tech (389500.KQ)
Harmonic Drive Systems (6324.T)
Carrocería / Carcasa
⭐ Sungwoo Hitech (015750.KQ) — carcasa exterior
Módulos de pierna
⭐ Hwasin Precision (126640.KQ) — módulos de pierna
Manos / Pinzas
⭐ Hyundai Mobis (012330.KS) — manos robóticas
ROBOTIS (108490.KQ) — pinzas
Articulaciones / Músculos / Actuadores
⭐ Hyundai Mobis (012330.KS)
HL Mando (204320.KS)
ABB (ABBN.SW / ABB)
Fuente: Hankyung / Naver
Análisis adicional - Reductores
En el artículo, Hankyung enumeró SBB y SPG como proveedores nacionales y Harmonic Drive como proveedor internacional.
Observando la reciente acción del precio, SBB y SPG no parecen haber sido seleccionados (o es un secreto muy bien guardado).
Harmonic Drive, ya sea que sean seleccionados para Boston Dynamics o no, parece ser una de las mejores apuestas para reductores humanoides.
Dos posibles empresas coreanas de reductores que he investigado antes fueron Samhyun Co (437730.KQ) y NEOOTO (212560.KQ).
Actualmente, la última (NEOOTO) parece mostrar cierta fortaleza relativa que podría ser una pista del mercado sobre quién terminará siendo el proveedor.
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