Physical AI es el próximo cuello de botella. Las acciones de software ya se han disparado, pero para que los robots humanoides se materialicen, lo que realmente los frena es el "actuador" — que representa el 70% del costo de un robot humanoide.

A continuación, 4 acciones estadounidenses que controlan diferentes aspectos de este cuello de botella de Physical AI:
1⃣ Novanta ($NOVT)
Fabrica los tres componentes más centrales dentro del actuador: motor, codificador y sensor de torque. Es el de mayor riesgo pero también con potencial retorno.
2⃣ Moog Inc. ($MOG-A)
Fabricante veterano de actuadores de precisión, impulsado por la doble demanda de defensa y robótica.
3⃣ Timken ($TKR)
Rodamientos y control de movimiento, componentes básicos necesarios en cada articulación del robot.
4⃣ Vishay Precision Group ($VPG)
Sensores de precisión, permiten que el robot 'sienta' la fuerza y la posición.
🔑 Lógica central:
Jensen Huang dice que los robots humanoides son un mercado de $40 billones. Pero todos persiguen a las empresas que fabrican robots (Tesla Optimus, Figure AI), el verdadero alpha está en la cadena de suministro de componentes — como NVIDIA en la ola de chips de IA, esta vez el juego de picos y palas son los actuadores.
El software ya no es el cuello de botella, el cuello de botella de Physical AI está en el hardware: disipación de calor, consumo de energía, precisión mecánica, confiabilidad. Estas empresas resuelven precisamente esos problemas.