Recientemente, el hermano Sun @sunyuchentron y el dios de las acciones de pelo blanco @aleabitoreddit están mirando los robots humanoides. También creo que no debemos fijarnos solo en $TSLA en esta línea.

Especialmente Agility Robotics, que se dice que saldrá a bolsa en septiembre, el dios de las acciones de pelo blanco lo menciona a menudo. Su Digit se enfoca en escenarios reales como almacenes, logística y manipulación, más cerca de la comercialización que los "robots domésticos".
Ahora, mi visión sobre los robots humanoides se divide principalmente en varias líneas de acciones estadounidenses:
- Plataforma completa
$TSLA Optimus se encarga de abrir la imaginación.
Si Agility Robotics sale a bolsa sin problemas, podría convertirse en un objetivo más puro de robots humanoides en el mercado de valores estadounidense.
$CCXI se puede incluir en la lista de observación, centrándose en su camino de salida a bolsa, valoración y relaciones comerciales.
- Potencia informática y ecosistema de desarrollo de robots
$NVDA sigue siendo la pala subyacente, Isaac, Omniverse, Jetson son inevitables.
Cuanto más se acerquen los robots al mundo real, mayor será la demanda de entrenamiento, simulación y razonamiento en el borde.
- Automatización industrial y extremo de ejecución
Empresas como $ROK, $EMR, $HON no tienen necesariamente la historia más sexy, pero están más cerca de las necesidades de las fábricas.
Si los robots se implementan primero en almacenes y manufactura, estas empresas podrían recibir primero los pedidos de actualización de automatización.
- Sensores y visión
Se pueden prestar atención a $ISRG, $TER, $KEYS, $APH .
Para que los robots humanoides realmente funcionen, la percepción, las pruebas, los conectores y el control de precisión son cruciales.
Mi juicio sobre esta línea es que a corto plazo no se debe operar con la idea de que "los robots entran en cada hogar", el aterrizaje más realista sigue siendo fábricas, almacenes, logística y trabajos peligrosos.
Por lo tanto, me centraré en tres cambios:
· Valoración y pedidos de Agility Robotics después de la salida a bolsa
· Ritmo de producción en masa de $TSLA Optimus
· Si el ecosistema de robots de $NVDA es adoptado por más fabricantes
Los robots humanoides aún no están en el período de obtención de ganancias, pero ya han pasado de la narrativa de PPT a la fase de verificación industrial.
Si en 2026 la IA continúa moviéndose desde la nube hacia el mundo físico, es probable que esta línea sea repetidamente negociada por el mercado.