El 1 de julio, el ex administrador de fondos de cobertura y presentador de CNBC, Jim Cramer, declaró que la lógica de fijación de precios de Wall Street para el comercio de IA ha cambiado, y que el mercado ahora recompensa a las empresas tecnológicas que proporcionan productos para el auge de la IA, en lugar de a los clientes que invierten en ella. Cramer señaló que en junio, el valor de mercado combinado de los 'siete gigantes' se evaporó en aproximadamente 2,3 billones de dólares, lo que llevó a los inversores a cuestionar si los masivos gastos en IA de estas empresas generarían finalmente suficientes beneficios y flujo de caja libre. Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta se encuentran entre los mayores gastadores en centros de datos de IA, y cree que estos proveedores de servicios en la nube a hiperescala se están convirtiendo en víctimas de sus propias ambiciones en IA. Cramer mencionó que, si bien estas empresas tienen la capacidad financiera para seguir invirtiendo miles de millones, la demanda de infraestructura informática ha superado la oferta, lo que aumenta los costos de componentes críticos como chips de memoria y equipos de red. Este cambio beneficia a los 'vendedores de palas' en el auge de la IA, en lugar de a quienes incurren en los gastos. Afirmó: 'Las empresas con las mayores ganancias son exactamente lo opuesto a los siete gigantes; producen productos que escasean y cuya demanda se ha disparado.' Cramer señaló que los fabricantes de chips de memoria Micron Technology y Sandisk, así como Intel, Marvell Technology y AMD, estuvieron entre los mayores ganadores del segundo trimestre. Observó que el desequilibrio entre oferta y demanda ha impulsado un fuerte crecimiento de beneficios para estas empresas, lo que ha llevado a los analistas a elevar continuamente sus calificaciones y precios objetivo. Entre ellas, Cramer identificó a Intel como su nueva acción favorita, afirmando que el CEO Pat Gelsinger está revitalizando el fabricante de chips, y que se espera que Intel se beneficie del crecimiento de la demanda de CPU, empaquetado avanzado de chips y fabricación nacional de semiconductores en Estados Unidos.

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Cambio en la lógica de negociación de IA beneficia a proveedores como Micron e Intel

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