Predicción: Esta será el próximo superciclo después de la memoria de IA.
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La industria de la memoria ha sido uno de los segmentos con mejor rendimiento del mercado de valores en el último año, con el fabricante líder de chips Micron Technology subiendo más del 700% hasta una capitalización de mercado de 1 billón de dólares, y Sandisk subiendo más del 3,800%. Es probable que esas dos acciones de crecimiento no hayan terminado de subir, pero los inversores podrían encontrar nuevas oportunidades para obtener ganancias masivas al encontrar el próximo súper ciclo.

Si bien los semiconductores han definido los súper ciclos de IA hasta ahora, los productos reales de IA pueden gobernar el próximo. Las gafas inteligentes podrían desencadenar el próximo auge, y Himax Technologies (HIMX 7.58%) podría ser una de las mejores formas de aprovecharlo. Esta acción poco conocida tiene el potencial de multiplicar rápidamente el dinero de los accionistas y producir un retorno del 300% una vez que se corra la voz.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Comprendiendo el próximo súper ciclo de gafas de IA

Las gafas inteligentes de IA no serán solo otro producto. Estos dispositivos podrán reemplazar a los teléfonos inteligentes y podrían impulsar una megatendencia de la misma magnitud que la desencadenada por el debut del iPhone. Estas gafas permiten tomar fotos, grabar videos, recibir llamadas, interactuar con modelos de IA y escribir en un teclado virtual sin estar vinculadas a un teléfono inteligente.

Expandir

NASDAQ: HIMX

Himax Technologies

Cambio del día

(-7.58%) $-1.08

Precio actual

$13.16

Datos clave

Capitalización de mercado

$2.3B

Rango del día

$12.91 - $14.38

Rango de 52 semanas

$6.85 - $25.09

Volumen

50.1K

Volumen promedio

4.4M

Margen bruto

30.55%

Rendimiento de dividendos

1.92%

Meta Platforms es el líder claro en el nicho, y lanzó una variedad de gafas de IA en junio. Los precios comienzan en $224, y hay planes multianuales disponibles, por lo que los dispositivos son ampliamente accesibles. Apple, Alphabet y Amazon están compitiendo por lanzar sus propias versiones con capacidades de realidad aumentada.

Algunos inversores pueden pensar que la mejor manera de beneficiarse de un súper ciclo de gafas de IA sería cargarse de Meta Platforms, Apple, Alphabet y Amazon ahora, pero esas acciones no son el mejor lugar para poner su dinero. Los mayores rendimientos en el espacio probablemente provendrán de pequeñas empresas que fabrican los componentes necesarios para las gafas de IA. Ahí es donde entra Himax Technologies.

Cómo Himax Technologies se beneficia del próximo auge de las gafas de IA

Himax Technologies no parece una acción emocionante a simple vista. Sus ingresos han disminuido año tras año durante trimestres consecutivos, y sus márgenes de beneficio son muy reducidos. Sin embargo, las proyecciones de la gerencia sugieren que esta mala racha está por terminar. Su tasa de crecimiento secuencial proyectada del 10% al 13% en el segundo trimestre sería suficiente para lograr un crecimiento interanual de ingresos también.

Mejorar el crecimiento secuencial es positivo, pero fue el último punto el que conquistó a los inversores y resumió la tesis alcista: "Himax espera que los ingresos de las aplicaciones de gafas de IA y AR crezcan sustancialmente en los próximos años".

Himax Technologies es una de las pocas empresas con capacidades de IA de ultra bajo consumo y micro pantallas, que son críticas para las gafas inteligentes. Esta tecnología ayuda a que las gafas de IA funcionen mientras protege la vida útil de la batería, y es una parte de alto margen del negocio de Himax.

A medida que este segmento crece, Himax puede ofrecer márgenes más altos que resulten en una valoración más atractiva. La empresa actualmente logra un margen de beneficio de alrededor del 4%, por lo que cualquier progreso en ese frente podría desbloquear más ganancias y acercar la acción a un retorno del 300%. Himax Technologies dijo a los inversores en su comunicado de resultados del primer trimestre que espera márgenes brutos más altos, lo que puede traducirse inmediatamente en márgenes de beneficio neto más altos.

Algunos de esos progresos ya están en marcha.

"Nos complace compartir que una marca líder ha adoptado nuestro WiseEye para sus gafas inteligentes", dijo el CEO Jordan Wu durante la conferencia de resultados del primer trimestre, "con producción en masa esperada para finales de este año, y se espera que marcas adicionales destacadas sigan el mismo camino". Además, en la conferencia del cuarto trimestre de 2025, habló sobre Himax trabajando con un "cliente ancla y socio" en tecnología óptica para centros de datos de IA.

Un informe detallado de Hunterbrook Media y Citrini Research que siguió patentes, cambios en la cadena de suministro e inversiones especula que Apple y Nvidia son los dos clientes misteriosos a los que se refirió Wu. Esos desarrollos podrían llevar a una rápida revalorización que acerque a Himax Technologies a un retorno del 300% a medida que los inversores anticipan cómo cambiarían los fundamentos de la empresa.

La tecnología de Himax resuelve problemas que son centrales para hacer gafas de IA viables, y muchos líderes tecnológicos tienen cierta exposición a esta tendencia. Independientemente de qué gigante tecnológico tome la delantera con sus dispositivos, Himax Technologies podría crecer rápidamente desde aquí.