Últimamente veo a muchas personas hablando sobre cómo los flujos de fondos de ETF y el sentimiento del mercado de valores estadounidense se vinculan con el precio de las criptomonedas. Para ser honesto, al principio me enganché bastante y casi dejo de lado los datos on-chain. Pero luego pensé: "Bueno, mejor vuelvo a lo básico".

Hablando del indexador y Subgraph, a veces los datos se quedan atascados de repente. No es culpa de tu red, es que el RPC está siendo limitado. El nodo no puede soportar el volumen de consultas, y la sincronización de Subgraph se retrasa. Los cambios en las tenencias y los datos de liquidaciones que ves son en realidad de hace unos minutos. En ese momento, si solo miras la cadena, pensando que eres objetivo, en realidad estás viendo instantáneas pasadas.

Los indicadores de sentimiento también tienen el mismo problema. La popularidad en Twitter, las tasas de financiación, etc., tienen un retraso mayor de lo que imaginas. La última vez, hubo un pool que se liquidó. Las órdenes ya estaban enterradas en la cadena, pero los datos de sentimiento seguían mostrando "alcista". Si solo confías en un lado, es fácil caer en una trampa.

Así que ahora mi enfoque es bastante aburrido: echo un vistazo a la cadena, otro al sentimiento, y cuando ambos no coinciden... no hago nada. Después de todo, en mi cartera tengo posiciones de cobertura; un pequeño atasco no hará que se derrumbe.