【Potencia de Cálculo de IA】El mayor comprador Meta da un giro repentino, se dice que vende la "potencia de cálculo" restante, Micron cae bruscamente, sacudiendo la cadena de la industria de IA

Meta (EE.UU.: META) informa de un importante cambio estratégico que sacude la cadena de la industria de la IA. Según Bloomberg, Meta, que era el mayor comprador de potencia de cómputo, ahora cambia a venderla, generando ingresos al vender el excedente de capacidad de cómputo a clientes externos.

CoreWeave (EE.UU.: CRWV) cae un 12%, Nebius (EE.UU.: NBIS) cae un 13%, Micron (EE.UU.: MU) baja un 6%, Meta (EE.UU.: META) sube un 9%.

El informe indica que Meta está elaborando un plan de negocio de infraestructura en la nube para vender acceso a potencia de cómputo y modelos de IA, lo que supondrá una nueva competencia con los líderes del sector como AWS de Amazon, Azure de Microsoft y Google Cloud, e incluso SpaceX, que está decidida a desarrollar potencia de cómputo orbital, también cae.

Según personas familiarizadas, uno de los planes potenciales incluye vender acceso a varios modelos de IA alojados en la infraestructura de IA existente de Meta, un enfoque similar al servicio Bedrock de AWS. Meta operará los centros de datos y chips que impulsan estos modelos (incluido su propio modelo Muse Spark) y cobrará a los desarrolladores tarifas de acceso.

La compañía también está considerando vender acceso a potencia de cómputo "en bruto" (raw), similar a las llamadas empresas "neocloud" como CoreWeave.

Meta, que ha hecho de desarrollar "superinteligencia" de IA su prioridad, ha invertido cientos de miles de millones de dólares en centros de datos y otra infraestructura de IA (como los costosos chips que considera necesarios para lograr ese objetivo). Esta enorme inversión ha generado ansiedad entre los inversores sobre cómo Meta obtendrá rendimiento de estos gastos, incluidos importantes acuerdos de potencia de cómputo con empresas como CoreWeave, Google y Oracle.

El negocio en la nube ofrece una vía para recuperar parte de la inversión. AWS, Azure y Google Cloud han pasado décadas construyendo plataformas para alquilar acceso a potencia de cómputo, almacenamiento y software a través de Internet, negocios que ahora generan decenas de miles de millones de dólares en ingresos cada trimestre.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha enviado señales a los inversores de que está abierto a vender infraestructura de cómputo excedente. Durante la conferencia de resultados de mayo, dijo: "Casi todas las semanas, diferentes empresas externas se acercan a nosotros, ya sea para que construyamos un servicio API o preguntando si tenemos capacidad de cómputo para venderles, e incluso ofrecen un precio superior al que pagamos por ella."

"Todavía no lo estamos haciendo, pero obviamente, si llegamos al punto en que sentimos que hemos construido en exceso, esa es una opción que tenemos, y es parte de la razón por la que tenemos confianza para invertir en la expansión de la infraestructura."