【Potencia de cómputo de IA】El mayor comprador, Meta, da un giro brusco: se rumorea que vende la "potencia de cómputo" restante; Micron se desploma, sacudiendo la cadena de la industria de IA.

Meta (EE.UU.: META) reporta un gran cambio estratégico que sacude la cadena de la industria de IA. Según Bloomberg, Meta, que era el mayor comprador de capacidad computacional, pasa a venderla, generando ingresos al vender capacidad excedente a clientes externos.

CoreWeave (EE.UU.: CRWV) cae un 12%, Nebius (EE.UU.: NBIS) cae un 13%, Micron (EE.UU.: MU) baja un 6%, Meta (EE.UU.: META) sube bruscamente un 9%.

El informe indica que Meta está elaborando un plan de negocio de infraestructura en la nube para vender acceso a capacidad computacional de IA y modelos, lo que abrirá una competencia completamente nueva con los líderes de la industria como AWS de Amazon, Azure de Microsoft y Google Cloud, e incluso SpaceX, que está decidida a desarrollar capacidad computacional orbital, también cae.

Personas cercanas al asunto indican que uno de los planes potenciales incluye vender acceso a varios modelos de IA alojados en la infraestructura de IA existente de Meta, un enfoque similar al servicio Bedrock de AWS. Meta operará los centros de datos y chips que impulsan estos modelos (incluido su propio modelo Muse Spark) y cobrará tarifas de acceso a los desarrolladores.

La compañía también está considerando vender acceso a capacidad computacional "en bruto (raw)", similar a las empresas denominadas "neocloud" como CoreWeave.

Meta, que ha hecho de desarrollar una "superinteligencia" de IA una prioridad urgente, ha invertido cientos de miles de millones de dólares en centros de datos y otra infraestructura de IA, como los costosos chips que considera necesarios para lograr ese objetivo. Esta enorme inversión ha generado ansiedad entre los inversores sobre cómo Meta obtendrá retornos de estos gastos, incluyendo importantes acuerdos de capacidad computacional con empresas como CoreWeave, Google y Oracle.

El negocio en la nube ofrece una vía para recuperar parte de la inversión. AWS, Azure y Google Cloud han pasado décadas construyendo plataformas para alquilar acceso a capacidad computacional, almacenamiento y software a través de la red, negocios que hoy generan decenas de miles de millones de dólares en ingresos cada trimestre.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ya ha enviado señales a los inversores indicando que está abierto a vender infraestructura computacional excedente. En la reunión de resultados de mayo, dijo: "Casi todas las semanas, diferentes empresas externas se acercan a nosotros, ya sea pidiéndonos que construyamos un servicio API o preguntándonos si tenemos capacidad computacional para venderles, y su oferta incluso supera nuestro precio de compra con una prima."

"Actualmente no lo estamos haciendo porque creemos que todavía tenemos uso para esta capacidad computacional", dijo Zuckerberg en ese momento. "Pero claramente, si llegamos al punto en que consideremos que hemos construido en exceso, esta es una opción que tenemos, y es parte de la razón por la que tenemos confianza para invertir en expandir la infraestructura".