【Condición del mercado de valores estadounidense】Meta sube un 10% de repente, se transforma y entra en el mercado de computación en la nube y vende capacidad de cómputo excedente. Las acciones de chips caen bruscamente. El Dow Jones sube 85 puntos (actualización continua)

El presidente de la Reserva Federal, Warsh, pronunció un discurso en el Foro del Banco Central Europeo, durante el cual mencionó que la Reserva Federal iniciará una nueva ruta de políticas para determinar mejores políticas, pero enfatizó que no proporcionará ninguna guía prospectiva y anticipó que en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de julio, surgirán agudos desacuerdos internos en las políticas.

El llamado "Pequeño NFP" de EE. UU., las nóminas ADP de junio, aumentaron en 98,000 empleos, por debajo de los 118,000 esperados, mientras que la cifra de mayo se mantuvo en 122,000.

Según datos de la firma de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas, los despidos anunciados por empresas estadounidenses en junio cayeron un 53% mensual a 45,849 personas, y un 4% interanual.

Fuentes del mercado indican que Estados Unidos e Irán están llevando a cabo conversaciones técnicas indirectas en Doha, Catar, con Catar y Pakistán como mediadores, y las partes no se reunirán directamente. Los precios internacionales del petróleo continúan cayendo; el crudo NYMEX bajó un 0.9% a 68.88 dólares por barril, y el crudo Brent cayó un 0.9% a 72.28 dólares por barril; el oro sigue débil, con el oro NYMEX bajando un 0.9% a 4,002 dólares por onza, y el oro al contado cayendo un 0.5% a 3,989 dólares por onza, perdiendo el nivel de 4,000 dólares. La cuenta cayó un 4%.

Los tres índices principales de Wall Street abrieron de manera mixta; el Dow Jones subió 85 puntos a 52,404 puntos; el S&P 500 bajó 3 puntos a 7,495 puntos; el Nasdaq cayó 99 puntos o un 0.4% a 26,114 puntos.

En cuanto a las acciones destacadas, Meta, la matriz de la plataforma social Facebook (META), se disparó casi un 10% al abrir el mercado estadounidense. La compañía cambió repentinamente de rumbo en su despliegue de IA, decidiendo ingresar al mercado de infraestructura de computación en la nube y vender capacidad de cómputo de inteligencia artificial (IA) y acceso a modelos, lo que arrastró a la baja las acciones de chips. Micron (MU) cayó más del 8%, y Sandisk (SNDK) cayó más del 10%.

El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, declaró en una entrevista que el desequilibrio actual entre la oferta y la demanda de productos de chips no es solo culpa de los fabricantes de chips de memoria. Señaló que en los últimos años, algunos clientes presionaron agresivamente los precios durante las negociaciones, lo que resultó en una inversión insuficiente en capacidad de producción en la industria, impidiendo que todo el sector se preparara con anticipación y no pudiera seguir el ritmo de la demanda provocada por el auge de la industria de la IA.

Admitió que en 2023, algunos clientes redujeron drásticamente los precios de la industria a un tercio de lo que eran antes. El desplome de los precios llevó a los proveedores de almacenamiento a un estado de margen bruto negativo, privando a toda la industria de la flexibilidad financiera suficiente para invertir en nueva capacidad de producción.

Evolución intradía:

[23:00] Meta se dispara un 10%, se transforma para ingresar al mercado de computación en la nube y vender capacidad de cómputo excedente, las acciones de chips caen bruscamente, el Dow Jones sube 85 puntos.

[21:30] El presidente de la Reserva Federal, Warsh: Se espera un fuerte desacuerdo interno en la reunión de julio, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se recuperan, el Dow Jones cae 166 puntos, las acciones de chips se desploman.

[18:00] EE. UU. e Irán mantienen conversaciones técnicas indirectas, los precios del petróleo y el oro caen, los futuros del Dow Jones bajan 124 puntos.

[17:00] [AI+ Anthropic] El Departamento de Comercio de EE. UU. levanta las restricciones de exportación, Anthropic restablece el acceso a los modelos Claude Fable 5 y Mythos 5 a partir de mañana.

[16:40] [AAPL] La Corte Suprema de EE. UU. acepta la apelación de Apple, revisa el fallo de "desacato al tribunal" en el caso antimonopolio de Epic Games.

[16:30] [Trump] Gana más de 9.3 mil millones de yuanes en criptomonedas el año pasado, su patrimonio personal total se dispara a 59.2 mil millones.

[16:20] [TSLA] Tesla prueba el primer Cybercab, EE. UU. sugiere eximir la instalación de pedales de freno.

[16:00] [Ola de despidos] Microsoft planea otra ronda de despidos masivos, afectando a miles de puestos, la división Xbox es la más afectada.

Vea el cierre del mercado de valores de EE. UU.:

Las acciones de IA tuvieron un buen desempeño; SanDisk (SNDK) subió un 10.9%; AMD (AMD) subió un 7.7%; Marvell Technology (MRVL) subió un 7.3%; TSMC (TSM) subió un 4.9%; Nebius (NBIS) subió un 5.8%; CoreWeave (CRWV) subió un 4.2%; sin embargo, Micron (MU) solo subió un 0.8%.

Las joyas de Musk subieron; Tesla (TSLA) subió un 2.1%; SpaceX (SPCX) subió un 4.1%, cerrando a 170.86 dólares.

Los precios de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron; el rendimiento del bono a 10 años subió al 4.465%, debido a que los datos de EE. UU. siguen siendo buenos, especialmente las ofertas de empleo JOLTS que alcanzaron 7.594 millones, superando las expectativas de 7.296 millones. Al mismo tiempo, bajo las expectativas de inflación, aumentan las presiones para subir las tasas.

Estados Unidos e Irán están dialogando a través de intermediarios en Doha; el mercado observa los avances, los precios del petróleo se mantienen débiles; el crudo NYMEX cayó un 1% a 70.07 dólares; el crudo Brent cayó un 0.3% a 72.92 dólares. El oro al contado mostró pocos cambios, cotizando a 4,008.38 dólares.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar dijo que el enviado especial de EE. UU. para Medio Oriente, Witkoff, y el yerno del presidente Trump, Kushner, llegarán a Catar para reunirse con los mediadores y discutir las negociaciones, pero actualmente no hay planes para una reunión de alto nivel entre Estados Unidos e Irán.

En el primer semestre, el Dow Jones subió un 8.9%; el S&P 500 subió un 9.6%; el Nasdaq subió un 12.8%, continuando la racha alcista de los últimos tres años.

Bitcoin está bajo presión, perdiendo los 60,000 dólares; cotiza a 58,482 dólares, con una caída intradía del 3%; Coinbase (COIN) cayó un 3.6%; Strategy (MSTR) cayó un 6.2%; Circle cayó un 17.7%.

Merrill Lynch Investment Management señaló que la inteligencia artificial (IA) sigue siendo el motor central que impulsa el crecimiento del mercado. A medida que la IA agente pasa gradualmente de la etapa de infraestructura a aplicaciones comerciales reales, el gasto de capital corporativo continúa recibiendo apoyo. Al mismo tiempo, el mercado también está más enfocado en distinguir entre las empresas que realmente se benefician de la tendencia a largo plazo de la IA y aquellas acciones individuales que dependen principalmente del sentimiento del mercado.

Actualizaciones del mercado de Hong Kong y ADR, consulte la siguiente página para más detalles:

Evolución intradía:

[14:59] Los futuros del Dow Jones suben 15 puntos a 52,587 puntos; los futuros del S&P 500 suben 6 puntos a 7,506 puntos; los futuros del Nasdaq suben 71 puntos o un 0.2% a 30,124 puntos.

[14:59] El petróleo cae un 1%; el crudo NYMEX baja un 1.1% a 70 dólares; el crudo Brent baja un 1.4% a 72.14 dólares. El oro se mantiene estable; el oro NYMEX sube un 0.1% a 4,043 dólares; el oro al contado sube un 0.3% a 4,028 dólares.

[14:07] [Personal de la Reserva Federal] Revierte un precedente de 91 años; la Corte Suprema amplía el poder del presidente para destituir a altos funcionarios; la independencia de la Reserva Federal obtiene una protección limitada; Cook permanece temporalmente.

[12:39] [Análisis de acciones de EE. UU.] El Dow Jones supera los 52,000 puntos por primera vez al cierre; análisis: no es aconsejable vender acciones tecnológicas y comprar acciones tradicionales en el nivel actual; se espera que las acciones relacionadas con la IA sigan siendo favorecidas.

[12:33] [Tendencia del petróleo] Morgan Stanley vuelve a recortar sus pronósticos de precios del petróleo, la segunda vez en dos semanas; para el cuarto trimestre, el Brent se sitúa en 80 dólares.

[11:07] [AAPL] La fábrica de Apple en India, Tata, sufre un ataque de hackers; fotos reales del iPhone 18, chips, lista de proveedores y otros datos filtrados en la dark web.

[09:43] [Tendencia del yen] El yen pierde el nivel de 162, cae por debajo de 4.82 yenes por dólar de Hong Kong, estableciendo un nuevo mínimo en 40 años; análisis: incluso si hay intervención, el efecto será breve.

[01:32] [META] WhatsApp lanza la función de nombre de usuario; 3 mil millones de usuarios pueden evitar compartir sus números de teléfono.

[00:57] [GOOGL] Google Cloud lanza un modelo de IA para investigación científica, apuntando al desarrollo de medicamentos y materiales para chips.

[00:19] [AAPL] Apple contraataca la investigación antimonopolio de India, criticando el informe regulatorio por ser demasiado superficial.

====A continuación, la situación del mercado de valores de EE. UU. el 29 de junio====

Lunes: El Nasdaq sube más del 2%, el Dow Jones sube 306 puntos, el yen toca un mínimo de 40 años, Trump: asegurará que la gobernadora de la Reserva Federal, Cook, no tome decisiones clave.

La situación en Oriente Medio se suaviza; los inversores compran acciones tecnológicas de EE. UU., lo que impulsa al alza el mercado de valores estadounidense el lunes; el Nasdaq sube más del 2%, el Dow Jones subió hasta 435 puntos. El mercado está atento al discurso del presidente de la Reserva Federal, Warsh, esta semana en la reunión anual del Banco Central Europeo, en busca de pistas sobre la dirección futura de las tasas. El yen frente al dólar alcanza un mínimo de 40 años.

Vea el cierre del mercado de valores de EE. UU.:

El Dow Jones cerró en 52,182 puntos, subiendo 306 puntos; el S&P 500 subió un 1.18%; el Nasdaq subió un 2.07%.

La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que el presidente Trump actualmente no tiene el poder de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, afirmando que la política monetaria no debe ser interferida políticamente. Trump respondió en las redes sociales que tomará las acciones correspondientes en el caso de Cook para garantizar que ella no tome decisiones cruciales en las cuestiones de la política monetaria de la Reserva Federal.

Cook declaró en un comunicado que el fallo del tribunal reafirma un principio que ha respaldado durante mucho tiempo una gestión económica sólida: la Reserva Federal debe tomar todas las decisiones políticas basándose únicamente en la evidencia y el juicio independiente, sin interferencia política.

SpaceX se unirá al índice Nasdaq 100 el próximo mes; las acciones subieron un 7.1%. Las acciones de software de IA tuvieron un rendimiento destacado; Alphabet fue oficialmente incluida en el índice Dow Jones; las acciones subieron un 4.8%. Tesla subió un 8.5%.

Un grupo de empresas estadounidenses presentó una demanda colectiva antimonopolio contra Samsung, SK Hynix y Micron, acusándolos de detalles que incluyen un aumento del 700% en cuatro años, reducción de la producción de DRAM tradicional bajo el pretexto de HBM. La demanda se presentó el 25 de junio, el jueves pasado, coincidiendo con la fuerte caída de las acciones de memoria. Micron cayó otro 9.6% antes de cerrar con una subida del 1.1%; SanDisk (SNDK) cayó hasta un 9.4% antes de reducir las pérdidas al 1.9%.

Los demandantes acusan a Samsung, SK Hynix y Micron de utilizar su dominio absoluto de más del 90% en el mercado global de DRAM, afirmando superficialmente que están transfiriendo capacidad de producción a la memoria de alto ancho de banda (HBM) de mayor margen en respuesta al auge de la IA, pero en realidad están creando artificialmente una escasez, utilizando HBM como una "cortina de humo" para reducir coordinadamente la producción de chips DDR3 y DDR4 tradicionales, provocando intencionalmente una grave escasez en el mercado minorista, lo que ha llevado a que los precios de la DRAM común se disparen alrededor de un 700% en los últimos cuatro años. El argumento económico de los demandantes señala que en un mercado competitivo saludable, un aumento de precios debería atraer a los fabricantes a "ampliar la producción" para ganar participación de mercado, pero los tres gigantes hicieron lo contrario al "contraer conjuntamente la oferta", mostrando una clara connivencia monopolística.

Por otro lado, la Corte Suprema allanó el camino para que el presidente Trump pueda destituir libremente a los funcionarios de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y de la mayoría (aunque no todas) de las agencias que han sido independientes de la política durante mucho tiempo. Esto es un desmantelamiento histórico para las agencias que han estado protegidas políticamente durante mucho tiempo. El fallo ampliará enormemente el poder y la influencia del presidente. El fallo revoca el precedente de casi un siglo conocido como el "Caso Humphrey's Executor", que estipulaba que los comisionados de agencias independientes no podían ser destituidos sin una causa específica.

Trump celebró el fallo en Truth Social, llamándolo una "gran victoria", confirmando su poder para destituir funcionarios: "Me siento sumamente honrado de ser el presidente en funciones que ha ganado este fallo histórico y sin precedentes, uno de los fallos más importantes en lo que respecta al poder presidencial".

Sin embargo, este fallo, decidido por 6 a 3, eximió a la Reserva Federal, lo que es consistente con las señales previas de la Corte Suprema de que tiene una visión diferente sobre este banco central. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que el banco central tiene una "tradición histórica única".

Trump se detiene para atacar a Irán y reanuda las conversaciones de paz en Doha el martes. El crudo NYMEX subió un 2.2% a 70.75 dólares; el crudo Brent subió un 1.61% a 73.15 dólares.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Barkin, advirtió que la inflación actual es demasiado alta, pero hay señales de que las presiones sobre los precios podrían aliviarse pronto. El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, indicó que el informe de empleo del jueves podría mostrar "otra cifra sólida"; dijo que el auge de la productividad impulsado por la IA tiene un efecto deflacionario, por lo que los argumentos actuales para subir las tasas no son tan fuertes.

El índice del dólar estadounidense se debilitó, cayendo un 0.2% a 101.13, pero el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4.381%.

El yen cayó un 0.14% a 161.98 por dólar, perdiendo el mínimo de julio de 2024, alcanzando un nuevo mínimo desde 1986; los inversores están atentos a si las autoridades japonesas intervendrán nuevamente para apuntalar el yen.

Actualizaciones del mercado de Hong Kong y ADR, consulte la siguiente página para más detalles:

Evolución intradía:

[21:30] El Dow Jones abrió con una subida de 164 puntos a 52,040 puntos. El Nasdaq subió un 1.1% a 25,578 puntos. El S&P 500 abrió con una subida de 52 puntos a 7,406 puntos.

[19:17] Los futuros del Dow Jones suben 168 puntos; los futuros del Nasdaq suben un 1%; los futuros del S&P 500 suben 45 puntos.

[15:18] Los futuros del Dow Jones suben 95 puntos a 52,304 puntos; los futuros del S&P 500 suben 37 puntos a 7,439 puntos; los futuros del Nasdaq suben 219 puntos o un 0.7% a 29,587 puntos.

[15:18] El crudo NYMEX sube un 1% a 69.92 dólares; el crudo Brent sube un 0.5% a 72.32 dólares. El oro NYMEX cae un 0.5% a 4,074 dólares; el oro al contado cae un 0.7% a 4,058 dólares.

[15:01] [IA + Potencia de cómputo] La potencia de cómputo no puede seguir la demanda; según informes, Google "cierra el grifo" a Meta, limitando el uso máximo de Gemini.

[12:44] [Memoria] Samsung y SK Hynix supuestamente planean invertir 10 billones para expandir semiconductores de IA; se asociarán con el gobierno de Corea del Sur para publicar "Tres grandes proyectos" el lunes a las 2 p.m.; Morningstar analiza las preocupaciones sobre la expansión de la producción.

[11:40] [Rompiendo tradiciones] EE. UU. lanza un "Pasaporte Patriota" de edición limitada por el 250 aniversario; Trump se convierte en el primer presidente en funciones en aparecer en un pasaporte.

[10:46] [AI + Anthropic] Austria insta a la UE a reclutar a Anthropic para establecerse, con la esperanza de superar las restricciones de exportación de EE. UU.

[10:42] [AAPL] Apple busca aprobación para comprar chips de ChangXin Memory Technologies, evitando ser incluida en la lista de entidades; Kuo Ming-chi: la verdad es una crisis de brecha de oferta y demanda de memoria en 2027; Citigroup: mejora la posición global de ChangXin Memory Technologies.

[06:46] [Crisis de Irán] El petróleo sube; Axios: EE. UU. e Irán detienen ataques mutuos; el martes negocian sobre el Estrecho de Ormuz.

[06:00] Se informa que OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, pospone su salida a bolsa hasta el próximo año, lo que presiona las acciones de hardware de IA. El mercado de valores de EE. UU. operó mixto el viernes pasado; el Dow Jones cayó hasta 305 puntos; el Nasdaq cayó por quinto día consecutivo. El Dow Jones cerró en 51,876 puntos, retrocediendo 44 puntos; el S&P 500 cayó un 0.05%; el Nasdaq bajó un 0.24%.

Vea el cierre del mercado de valores de EE. UU.:

Para más detalles sobre los movimientos del mercado de valores de EE. UU. la semana pasada, consulte: [Cierre del mercado de EE. UU.] Se informa que OpenAI pospone su salida a bolsa hasta el próximo año; el Nasdaq cae otro 0.2%; Kashkari espera una subida de tasas este año; el Dow Jones retrocede 44 puntos.