Volatilidad del Mercado de Valores: La Historia Dice que Esta 1 Estrategia de Inversión es Más Importante que Nunca

Si bien el auge de la inteligencia artificial (IA) ha sido beneficioso para los inversores en el mercado de valores en los últimos años, hay algunas señales de que el repunte podría estar agotándose.

Las acciones de los 'Siete Magníficos', que habían estado impulsando los principales índices al alza de manera consistente, todas han caído en los últimos tres años. Todas, excepto Apple (AAPL +4.88%), estaban en territorio de corrección al finalizar la primera mitad de 2026, aunque Alphabet (GOOGL 0.23%) también ha subido ligeramente desde entonces.

Datos de AAPL por YCharts

Dado el bajo rendimiento de estas acciones y de las acciones de crecimiento en general, es hora de reconocer que ningún auge dura para siempre. Los inversores pueden estar buscando opciones más defensivas y económicas que sus elecciones de los últimos años.

Una de las mejores formas de posicionar su cartera para esto es centrarse en acciones de calidad. Son empresas con balances saludables que generan mucho flujo de caja. Además, sus modelos de negocio pueden resistir múltiples entornos económicos, tanto buenos como malos.

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Elegir ganadores individuales es notoriamente difícil, por lo que comprar un fondo cotizado (ETF) que posea una cartera de estas empresas podría ser el mejor camino.

El que prefiero es el Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ 1.25%). Actualmente tiene una asignación del 42% a tecnología, algo comprensible dado que de ahí proviene el mayor crecimiento de ganancias e ingresos. Pero también tiene asignaciones del 15%-20% tanto a industriales como a financieras, así como una exposición significativa a acciones de consumo básico.

El fondo también está ponderado aproximadamente en un 80% a grandes capitalizaciones y un 20% a medianas y pequeñas. Este es un perfil que no solo combina bien con ETF que siguen al S&P 500 y al mercado de valores total, sino que también brinda protección para la próxima caída del mercado. La durabilidad y la diversidad son lo que los inversores deben buscar cuando el riesgo de concentración es alto.

Cuando las condiciones se vuelven difíciles, salir corriendo hacia las salidas suele ser el movimiento equivocado. Es mejor centrarse en empresas de alta calidad que ya han pasado por todo esto antes.