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SemiAnalysis: La proporción de la memoria en los gastos de capital de los proveedores de nube superará el 40%, y el mercado aún no ha valorado completamente esto.

2026-07-04 01:04:40

Generación de resúmenes en curso

Noticias de Mars Finance, 4 de julio. La institución de investigación independiente de semiconductores e IA, SemiAnalysis, señaló en un artículo que la proporción de gasto de capital de los proveedores de nube a hiperescala destinada a memoria se está convirtiendo en un punto focal de debate en el mercado. Especialmente tras el informe de resultados de Micron la semana pasada, algunos participantes del mercado se sorprendieron por lo alta que será la proporción de gasto en memoria el próximo año. SemiAnalysis ya había planteado por primera vez en febrero de este año la estimación de que el gasto en memoria representaría aproximadamente el 30% del gasto de capital de los proveedores de nube. En ese momento, la mayoría de los clientes cuestionaron esta cifra, argumentando que la memoria suele representar solo un porcentaje de un solo dígito en la lista de materiales de los servidores. En mayo, con la subida de los precios de la memoria superando las expectativas, SemiAnalysis respondió además: si se suman DRAM, NAND y HBM, la proporción de gasto en memoria en los sistemas de NVIDIA superará el 30% a finales de 2026 y aumentará aún más por encima del 40% en 2027. SemiAnalysis espera que la comprensión del mercado sobre este cambio estructural se profundice gradualmente en los próximos meses. Esto significa que, en el contexto de la continua expansión del gasto de capital en IA, la memoria está pasando de ser un "elemento secundario" en el costo de los servidores a convertirse en el "mayor costo individual". El impacto de esto en el poder de negociación y la flexibilidad de ganancias de los fabricantes de memoria aún no ha sido completamente valorado.

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