Solo una lectura del mercado público desde los mercados privados de capital de riesgo chinos:

Las instituciones están invirtiendo fondos en IA física y modelos del mundo.
1. Grandes modelos / LLMs: ~$AEVA2. Infraestructura de IA + capa técnica: ~$15.74B3. Inteligencia incorporada / IA física: ~$13.36B4. Aplicaciones AIGC: ~$8.79B5. Conducción autónoma + otros clústeres Top-20: ~$3.82B, pero no son comparables con lo anterior.
Algunas notas:
- "La financiación inicial para modelos básicos puros está básicamente cerrada".
Parece que más financiación se está destinando a los líderes existentes y a las empresas de modelos del mundo. Supongo que probablemente veremos lo mismo en EE. UU. con la consolidación de Anthorpic/OpenAI.
- "Los modelos del mundo se han convertido en el mayor consenso en la inversión en etapas tempranas".
Dije hace meses que la IA 4D / Modelos del Mundo sería lo más interesante en adelante, y señalé la exposición potencial $AEVAas . Pero no hay exactamente ninguna exposición de juego puro. Probablemente lo siguiente será esperar las próximas OPI aquí en este sector, quizás en el primer semestre del próximo año.
- El sector de aplicaciones AIGC es el más maduro para la comercialización de la tecnología de IA
"La comercialización de Contenido Generado por Inteligencia Artificial es madura, pero aún no hay un ganador claro".
Tiene sentido. En EE. UU. hay cosas como Grok Imagine, Google Nano Banana, etc., tampoco hay un ganador claro, especialmente en video.
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TLDR: Financiamiento continuo en cadenas de suministro de infraestructura/semiconductores de IA. Gran rotación de capital hacia IA física / cerebro incorporado / humanoides + modelos del mundo proveniente de la entrada de capital.
Consolidación en torno a las principales empresas de modelos fronterizos.
Personalmente, acabo de validar en lo que me he estado enfocando con Agility Robotics y los actores de IA física (por ejemplo, leaderdrive, harmonic, etc.) en los mercados públicos...
Como nuevas oportunidades potenciales en términos de rotación de capital. Pero lamentablemente aún no hay exposición de juego puro en modelos del mundo.