Solo una lectura del mercado público desde los capitales de riesgo privados chinos:

Las instituciones están vertiendo fondos en IA física y modelos del mundo.
1. Modelos grandes / LLMs: ~$23.56B
2. Infraestructura de IA + capa técnica: ~$15.74B
3. Inteligencia incorporada / IA física: ~$13.36B
4. Aplicaciones AIGC: ~$8.79B
5. Conducción autónoma + otros clústeres del Top-20: ~$3.82B, pero no es comparable directamente con lo anterior.
Algunas notas:
- "La financiación temprana de modelos fundacionales puros está básicamente cerrada".
Parece que más financiación se está destinando a líderes existentes y a empresas de Modelos del Mundo. Supongo que probablemente veremos lo mismo en EE. UU. con la consolidación de Anthropic/OpenAI.
- "Los modelos del mundo se han convertido en el mayor consenso en la inversión en etapa temprana".
Dije hace meses que la IA 4D / Modelos del Mundo sería lo más interesante de cara al futuro, y señalé a $AEVA como exposición potencial. Pero no hay exactamente una exposición de juego puro. Pero probablemente lo siguiente será esperar las próximas OPI aquí en este sector, quizás en el primer semestre del próximo año.
- El sector de aplicaciones AIGC es el más maduro para la comercialización de tecnología de IA
"La comercialización de Contenido Generado por Inteligencia Artificial es madura pero aún no hay un ganador claro".
Tiene sentido. En EE. UU. hay cosas como Grok Imagine, Google Nano Banana, etc., tampoco hay un ganador claro, especialmente para video.
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TLDR: Financiación continua en infraestructura de IA/cadenas de suministro de semiconductores. Gran afluencia de rotación de capital hacia IA física / cerebro incorporado / humanoides + modelos del mundo desde la entrada de capital.
Consolidación en torno a empresas líderes de modelos frontera.
Personalmente, solo validó en lo que me he estado enfocando con Agility Robotics y actores de IA física (por ejemplo, leaderdrive, harmonic, etc.) en los mercados públicos...
Como nuevas oportunidades potenciales en términos de rotación de capital. Pero lamentablemente, todavía no hay exposición de juego puro en modelos del mundo.