Serenity: NVIDIA es el «rey creador» del mercado de ASIC, mientras que empresas como Marvell están erosionando gradualmente la participación de Broadcom.

火星财经消息，7 月 3 日，Serenity 发文表示，其个人有一个「阴谋论」观点，即英伟达 CEO 黄仁勋可能并不喜欢博通（AVGO），并认为英伟达盟友中的 ASIC 挑战者正在逐步侵蚀博通的 ASIC 份额。迈威尔（MRVL）、联发科、AlChip、GUC 以及其他公司，似乎都在慢慢切入博通的 ASIC 市场份额。他认为，这一过程是在英伟达支持下以较为低调的方式推进。 其将这一现象类比为去年新兴云服务商的崛起，认为它们在某种程度上成为英伟达生态的延伸，用于对抗云服务商自研 ASIC 所形成的护城河。整体 ASIC 市场显然仍在增长，但许多挑战者似乎正在承接更多与超大规模云服务商相关的项目，背后可能得到英伟达支持。 Serenity 表示，这并非投资建议，但他认为这可能是一个有趣的两年交易机会。不过，在 2030 年之后，他预计 Google 等公司可能会将更多设计工作内部化。他还称，英伟达显然是「造王者」，任何被其触及的公司都会被市场重新定价，例如此前有关迈威尔成为「1 万亿美元公司」的言论。

Noticias de Marte Finance, 3 de julio, Serenity publicó que tiene una opinión personal de "teoría de la conspiración": que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, podría no gustarle Broadcom (AVGO), y cree que los desafiantes de ASIC entre los aliados de Nvidia están erosionando gradualmente la cuota de mercado de ASIC de Broadcom. Marvel (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC y otras empresas parecen estar ingresando lentamente en la cuota de mercado de ASIC de Broadcom. Él cree que este proceso avanza de manera discreta con el respaldo de Nvidia. Compara este fenómeno con el auge de los nuevos proveedores de servicios en la nube el año pasado, considerando que se convierten en cierta medida en una extensión del ecosistema de Nvidia para contrarrestar el foso que forman los ASIC desarrollados internamente por los proveedores de servicios en la nube. El mercado general de ASIC claramente sigue creciendo, pero muchos desafiantes parecen estar asumiendo más proyectos relacionados con proveedores de servicios en la nube a hiperescala, posiblemente con el apoyo de Nvidia. Serenity dice que esto no es un consejo de inversión, pero cree que podría ser una interesante oportunidad de trading de dos años. Sin embargo, después de 2030, prevé que empresas como Google internalicen más trabajo de diseño. También afirma que Nvidia es claramente el "hacedor de reyes", y cualquier empresa que toque será revalorizada por el mercado, como los comentarios anteriores sobre Marvel convertirse en una "empresa de un billón de dólares".