Análisis: El rebote de Bitcoin en medio de la corrección de las acciones de almacenamiento y semiconductores sugiere que el enfoque de los inversores puede estar cambiando.

Noticias de BlockBeats, 3 de julio. En la primera mitad de 2026, las acciones relacionadas con IA, almacenamiento y semiconductores dominaron el rendimiento del mercado, pero el impulso reciente ha comenzado a debilitarse, mientras que Bitcoin se ha recuperado desde sus mínimos de casi dos años, lo que ha atraído la atención del mercado sobre si los fondos están volviendo a fluir hacia los activos digitales.

Desde la perspectiva del rendimiento de los ETF, el Roundhill Memory ETF (DRAM) más que duplicó su valor en la primera mitad del año, mientras que el VanEck Semiconductor ETF (SMH) subió un 60%, ambos estrechamente relacionados con la demanda de recursos informáticos de IA.

En comparación, el IBIT de BlackRock cayó un 30%, con una tendencia básicamente consistente con la de Bitcoin.

En cuanto a las acciones individuales, SanDisk ha subido más del 530% en lo que va del año; la empresa diseña y fabrica memoria flash NAND para servidores de IA, teléfonos inteligentes y centros de datos. Micron Technology, como uno de los principales productores mundiales de chips DRAM y HBM, ha subido más del 230% en lo que va del año.

Sin embargo, las acciones relacionadas han retrocedido recientemente; el DRAM ha caído aproximadamente un 25% desde su máximo histórico del 22 de junio, y el SMH ha bajado un 12%. Mientras tanto, después de caer por debajo de los 58,000 dólares el 1 de julio, Bitcoin se ha recuperado por encima de los 61,000 dólares.

La presión de venta relacionada con la IA se aceleró el miércoles, ya que Meta Platforms está creando una unidad de negocio llamada Meta Compute para vender capacidad de computación GPU sobrante a terceros. Esta noticia afectó a las empresas que se beneficiaron del auge de la potencia informática de la IA, especialmente a los proveedores de servicios en la nube emergentes que alquilan infraestructura GPU a desarrolladores de IA, incluidos IREN, Cipher Digital y TerraWulf, que pasaron de la minería de Bitcoin a servicios de computación de alto rendimiento y alojamiento de GPU. Sus precios de acciones han caído al menos un 20% desde sus máximos históricos.

Actualmente es demasiado pronto para juzgar si la rotación de fondos continuará, pero el retroceso de los líderes de semiconductores junto con el rebote de Bitcoin podría indicar que los inversores están comenzando a reequilibrar su exposición al riesgo hacia los activos digitales.