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JPMorgan: La divergencia actual en el trading de IA recuerda a la burbuja de Internet anterior a 1999

AirdropBlackHole
El 2 de julio, Jason Hunter, analista tecnológico de JPMorgan, declaró en un informe para clientes que la divergencia actual dentro del comercio de IA comienza a parecerse al período previo a la burbuja de Internet de 1999. El problema radica en que, mientras los precios de las acciones de los proveedores de semiconductores, almacenamiento y hardware de IA continúan subiendo, el rendimiento de los grandes proveedores de la nube, que soportan la mayor parte de los gastos de capital significativos, ha quedado notablemente rezagado. Este tipo de divergencia es crítica en el mercado. El auge de las empresas de hardware de IA depende de que grandes proveedores de la nube como Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon sigan realizando compras sustanciales de chips, servidores, almacenamiento y equipos para centros de datos. Si los precios de las acciones de estos 'compradores' siguen bajo presión mientras los 'vendedores' continúan disparándose, los inversores eventualmente cuestionarán si esta ronda de gastos de capital puede sostenerse. JPMorgan señaló que si las acciones de los principales proveedores de la nube no se estabilizan durante el verano, el mercado podría enfrentar una mayor presión de retroceso en el otoño. En otras palabras, si bien el mercado de IA aún puede depender de las ganancias y los pedidos de hardware a corto plazo, a mediano plazo será necesario que los propios proveedores de la nube recuperen el reconocimiento del mercado.
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