Morgan Stanley eleva el precio objetivo de tres títulos de NAND, la IA en consumo muestra divergencia en ambos extremos.

Noticias de Deep Tide TechFlow, 3 de julio, según la investigación de Tide Direction, Morgan Stanley publicó el 2 de julio un informe de perspectivas de la industria NAND, estimando que la demanda de NAND relacionada con IA crecerá aproximadamente un 60% interanual en 2027, lo que generará un déficit de oferta y demanda del 9%, y se espera que el déficit continúe hasta 2027.

El informe también señaló que después del aumento continuo de precios en el segundo trimestre, hubo una reducción real de pedidos en el sector de electrónica de consumo, los inventarios de los fabricantes de módulos y los canales aumentaron, el precio de los productos de consumo podría alcanzar su punto máximo, mientras que la demanda del lado del servidor se mantiene fuerte gracias a acuerdos de suministro a largo plazo.

En esta actualización, el precio objetivo de Jiang Bo Long se elevó de 300 RMB a 673 RMB, el de Phison Electronics de 2248 NTD a 2588 NTD, ambos con calificación neutral; el precio objetivo de Silicon Motion se elevó de 155 USD a 400 USD, y la calificación también se elevó, debido a la expansión del negocio de SSD empresariales y discos de arranque para servidores de IA. Morgan Stanley cree que si la oferta y la demanda pueden endurecerse en 2028, la variable clave es el ritmo de expansión de la capacidad del fabricante chino Yangtze Memory Technologies.

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