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SemiAnalysis sobre $META “sobrecapacidad” y reacciones del mercado con $NBIS y otros:
“Creemos que el centro de datos y la capacidad de cómputo de Meta se acelerarán”.
“El Capex en 2027 será sorprendentemente alto”.
La reciente caída global, especialmente en el sector de fotónica, fue estúpida… Debido a narrativas engañosas de que Meta abandonaba la carrera de IA para vender exceso de cómputo…
Cuando en realidad es probable que las cosas se aceleren a medida que Meta se ponga al día con GPT5.5.
Personalmente espero una recuperación en forma de V pronunciada, especialmente con los nombres que cayeron más del 50% debido a esta narrativa.