Chips ópticos en el centro de la tormenta: la capacidad sigue siendo escasa, pero ¿por qué está comenzando a aflojarse la narrativa?

Se espera que el mercado mundial de conjuntos de chips de comunicación óptica supere los 11 mil millones de dólares en 2026, con una CAGR del 17% entre 2025 y 2030. La sustitución nacional pasa de "opcional" a "obligatoria": el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información posiciona por primera vez los módulos ópticos de alta velocidad como "hardware central de base para la potencia de cómputo de IA y 6G", estableciendo un objetivo duro de una tasa de autosuficiencia del 45% para los chips ópticos EML de 200G de alta gama para 2028. La brecha entre la oferta y la demanda de sustratos de fosfuro de indio supera el 70%, y más del 90% de la capacidad de producción mundial está monopolizada por tres empresas japonesas y estadounidenses, mientras que la tasa de nacionalización de los sustratos InP de 6 pulgadas en China es inferior al 5%. En 2026, la tecnología de silicio fotónico ocupará por primera vez más del 50% del mercado de módulos ópticos, y el niobato de litio en película delgada (TFLN) entra en el primer año de industrialización.
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